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悟空CRM与无代码实现数据互联

悟空软件 阅读次数:766 次浏览

悟空软件-本期升级内容

1无代码模块支持与CRM互联:支持无代码关联CRM企业客户数据,全面打通无代码和CRM

2无代码每个应用下增加我的待办:在待办中快速处理待办事项,跟踪未完成的事项等,提升工作效率

3无代码流程配置每个节点增加字段授权,支持为每个节点的处理人配置字段的查看和编辑权限

4自定义配置优化:自定义按钮的工作流中增加审批节点;自定义提醒中增加提醒表单中的员工与部门。

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升级功能介绍

功能介绍

01

无代码模块和CRM模块支持相互关联

系统增加 应用联接中心,并列CRM客户管理的自定义字段中增加数据关联字段

应用连接中心简介:自定义模块与CRM中的模块关联,需要在应用联接中心创建桥梁模块,用于自定义模块和CRM中的模块关联,桥梁模块即CRM中的镜像模块。

例如:需要在CRM中新增一个“订单”模块,订单模块与CRM中模块的关联关系为:创建订单时需要关联合同、创建回款时需要关联订单。则具体配置如下:

1、首先在应用管理中自定义创建一个订单模块

订单模块中需要包含一个数据关联字段,此字段需要关联应用联接中心的合同1模块

2、首先配置订单与合同的关联

1)在应用联接中心创建一个CRM应用



2)在新建的应用下新建一个合同的镜像模块“合同1”(说明:无代码中模块需要与CRM中的哪个模块关联,就需要在应用联接中心创建与CRM相同的模块),创建合同1时关联模块选择CRM中的“合同”



3)配置“合同1”模块的字段,字段与CRM的合同模块字段保持一致



4)字段配置完成后,将合同模块和合同1模块中的字段匹配,匹配完成后点击发布,就可以在创建订单时关联CRM应用下的合同数据功能说明:将当前模块字段与CRM模块字段匹配,匹配成功后即可调用CRM模块中对应的字段信息。应用场景:自定义的订单模块需要关联CRM中的合同模块并显示“合同编号”字段,并且需要在创建订单关联合同后回显“合同金额、签订日期”这两个字段信息操作步骤:①在当前模块“字段设置”中配置这三个字段;②在当前模块“配置关联关系”中将这三个字段与目标模块(合同)中的这三个字段匹配;③字段匹配完成后,在订单模块中配置这三个字段;④配置完成后在前台创建订单时即可调用并显示CRM合同模块的这三个字段信息。



3、订单与回款的关联

1)可以在上一步创建的联接应用下继续新建回款的镜像模块“回款1”,创建回款1时的关联模块选择CRM中的回款



2)配置“回款1”模块的字段,需要配置和及能回款模块匹配的主字段(回款编号)、数据关联字段(需要配置关联模块为订单模块)



3)需要在系统设置>>客户管理>>自定义字段>>回款中增加数据关联字段



4)字段配置完成后,将回款模块和回款1模块中的回款编号和数据关联字段匹配,匹配完成后点击发布,就可以在创建回款时关联订单模块的数据



4、将自定义的订单模块显示在CRM应用下

1)前往应用管理>>核心应用>>客户管理>>设置中



2)新建菜单:菜单指向的应用即选择订单模块所属的应用、菜单指向的模块即订单模块、菜单标题即订单



3)菜单添加成功后,可以将菜单拖拽至任一位置



4)此时进入CRM应用下,就可以看到订单模块,并且创建订单时可以关联现有的合同模块,创建回款时可以关联订单模块



02

我的待办无代码应用下增加“我的待办”,所有模块的待处理事项均可以直接在待办中查看、处理并跟进,提升工作效率



  • 待我处理

显示待我审批、待我填写的数据,数据处理完成,将不在此列表显示

  • 我发起的

我创建的并且正在处理中的数据,如果数据的流程已经结束,则将不在此列表显示

  • 我已处理

①已处理:我在待办中处理过的数据

②已查看:抄送给我并且我已查看的数据

③我发起的:我发起的并且流程已经结束的数据

  • 抄送给我

抄送给我的待查看数据,查看之后将不在此列表显示

03

节点字段授权流程配置每个节点增加字段授权,支持为每个节点的处理人配置字段的查看和编辑权限。可以满足多种业务场景。场景1:数据安全:可以设置不同的节点处理人查看不同的字段信息场景2:业务流转:支持不同的业务处理人处理不同的事项,查看和处理不同的字段



04

自定义配置优化

  • 自定义按钮的工作流中增加审批节点

支持用户自定义按钮操作时配置审批流程,提升无代码的灵活性和场景多样化

  • 自定义提醒中增加提醒表单中的员工和部门

自定义提醒中,支持提醒表单中自定义添加的员工和部门字段中的人员提醒



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