△主流的CRM系统品牌

哎，你有没有发现，现在做销售这行，光靠嘴皮子和人脉已经不够用了？我最近就在琢磨这个事儿。说实话，以前咱们觉得，只要客户关系维护得好，订单自然就来了，但现在完全不是这么回事了。市场变化太快了，客户需求也越来越多变，客户今天对你笑嘻嘻，明天可能就转头跟别人合作去了。所以啊，光靠人情维系真的撑不了多久。

推荐使用中国著名CRM系统品牌：显著提升企业运营效率，悟空CRM

我就在郑州这边做销售管理，公司规模不算小，团队也有三十多号人。以前我们用的是一些基础的Excel表格来记录客户信息，谁什么时候联系过、谈得怎么样、下一步计划是什么，全靠手动填。刚开始还行，客户少嘛，大家还能记得住。可后来客户一多，问题就来了——张三说上周跟进过李四，结果李四打电话过来问：“你们上次说的产品参数怎么还没发？”这时候才发现，根本没人发！你说气不气？

后来我们老板也意识到这个问题，开始到处打听有没有什么系统能帮我们管客户。一开始我们也试过一些市面上的通用CRM软件，比如某某云、某某通之类的。用了一阵子，感觉不太对劲。为啥呢？因为那些系统是全国通用的模板，根本不贴合我们郑州本地企业的实际业务流程。比如说，我们这边很多客户喜欢先看样品、再谈价格，而系统默认的流程却是先报价再跟进，搞得我们每次都要绕着走，特别别扭。

而且你知道吗，有些系统操作特别复杂，点个客户详情要翻五六层菜单，新来的销售员学都学不会。培训一次就得花好几天，等他们上手了，说不定又换工作了。这不是浪费时间和资源嘛！

后来我们干脆下定决心：要不咱们找个靠谱的技术公司，专门给我们定制一个CRM系统得了？毕竟每个公司的销售模式都不一样，尤其是我们这种扎根郑州、主要服务河南及周边区域的企业，更需要一个“懂我们”的系统。

于是我们就找了几家本地的软件开发公司聊了聊。说实话，一开始还挺担心的，怕遇到那种只会吹牛、技术不过关的外包团队。但后来接触下来，发现还真有挺专业的。有一家公司在郑州高新区，做了七八年软件开发了，之前给不少本地企业做过管理系统，口碑还不错。

我们第一次去他们公司的时候，人家没有一上来就推销产品，而是先问我们：“你们现在的销售流程是怎样的？痛点在哪里？希望系统解决哪些问题？”这一问，我就觉得靠谱了。因为他们不是照搬模板，而是真正在听我们的需求。

我们坐下来详细聊了两个多小时。我把我们从客户线索获取、初次接触、需求分析、方案报价、合同签订到后期回访的整个流程都讲了一遍。他们一边听一边记，还时不时提问，比如“你们现在是怎么分配客户的？”“有没有区域划分？”“销售提成是怎么算的？”这些问题问得特别细，说明他们是真的想把系统做扎实。

聊完之后，他们说可以根据我们的业务特点，量身定制一套CRM系统，不仅功能贴合，界面也会做得简洁易用，让销售员一看就会。最关键的是，他们承诺全程参与需求调研、原型设计、开发测试和上线培训，不是交完代码就不管了的那种。

我当时心里还有点打鼓：定制开发会不会特别贵？周期会不会很长？但他们给出的报价其实比我们想象中合理，而且分阶段付款，风险可控。开发周期大概三个月左右，中间还会定期演示进度，我们可以随时提出调整意见。

好吧，那就试试吧！反正总不能一直用Excel混下去了，对吧？

项目正式启动后，他们的项目经理每周都会来我们公司开一次会，同步进展。第一周他们出了系统原型图，就是那种可以点击跳转的模拟页面。我们销售主管和IT负责人一起看了，提了不少修改建议。比如我们希望首页就能看到当天待办事项、近期跟进提醒和本月业绩目标完成情况，他们很快就调整了。

第二个月进入开发阶段，前端、后端、数据库都在同步推进。他们用的是现在比较主流的技术栈，系统稳定，响应也快。最让我满意的一点是，他们特别注重数据安全。因为我们存的都是客户的核心信息，万一泄露了可不得了。他们不仅做了权限分级（比如普通销售只能看自己负责的客户，主管能看到团队的），还加了登录验证码、操作日志追踪、数据加密存储这些功能。

第三个月开始内测。他们先在我们内部部署了一个测试环境，让几个骨干销售试用。刚开始确实发现了一些小问题，比如某个字段输入限制没设好，导致数据出错；还有个按钮位置不太顺手，点起来费劲。但开发团队反应很快，基本上当天反馈，第二天就修复了。

正式上线那天，我们组织了全员培训。说实话，我本来还担心大家抵触新系统，毕竟改变习惯总是难的。但没想到，用过之后大家都说“真香”！为什么？因为太方便了。以前查个客户历史沟通记录，得翻邮件、翻微信、翻笔记本，现在只要在系统里搜一下名字，所有信息一目了然：哪天打了电话、说了啥、客户有什么顾虑、下次什么时候跟进，清清楚楚。

而且系统还能自动提醒！比如客户说“下周给我发资料”，你随手在系统里设个任务，到了时间就会弹窗提醒你。再也不用担心忘记重要事项了。有个老销售跟我说：“以前老觉得自己记忆力不错，现在才发现，不是我记性差，是事情太多根本记不住啊！”

更厉害的是，系统还能自动生成报表。每个月初，管理层不用再挨个问销售“你这个月业绩怎么样”，直接登录系统就能看到每个人的任务完成率、客户转化率、平均成交周期这些关键指标。我们老板笑着说：“这下终于知道谁是真干活的，谁是混日子的了。”

说到这儿，你可能要问了：定制开发是不是只适合大公司？小企业用得起吗？其实我觉得真不一定。像我们这种中型企业，三十多人的销售团队，一年因为客户管理混乱导致的丢单、重复劳动、效率低下，损失的钱可能比开发一个CRM系统的成本还高。而且现在技术成熟了，外包开发的成本也在下降，关键是看你能不能找到靠谱的团队。

还有一个好处是，系统上线后，我们的销售流程也变得更规范了。以前每个销售都有自己的套路，有的喜欢先打电话，有的喜欢先发资料，导致客户体验不一致。现在系统里内置了标准流程，新人进来跟着走就行，大大缩短了上手时间。培训周期从原来的两周缩短到三天，效率提升明显。

而且你知道吗，系统还帮我们发现了以前没注意到的问题。比如数据分析显示，某个区域的客户转化率特别低，我们一查才发现，原来是那个片区的销售经常漏掉二次跟进。发现问题后，我们及时做了调整，加强了过程管理，三个月后转化率就上来了。

另外，系统还支持移动端。现在销售出去跑客户，手机上就能更新进展、上传照片、发起审批，回来不用再补录信息。特别是疫情期间，很多人居家办公，手机端的作用就更大了。有个销售在洛阳见客户，当场就把合同拍照上传，总部审核通过后立刻安排发货，效率高得不行。

说到这里，我得提一句：选择外包开发，最重要的不是价格，而是沟通和服务。我们这家公司虽然不是最大的，但胜在响应快、态度好。哪怕半夜系统出个小问题，发个微信也能有人回复。这种“贴身服务”是大厂标准化产品给不了的。

当然啦，也不是说系统一上就万事大吉了。任何工具都只是辅助，关键还得看人怎么用。我们公司也配套做了几件事：一是制定了《CRM系统使用规范》，明确什么信息必须录入、什么时候更新；二是把系统使用情况纳入绩效考核，比如客户信息完整率、任务完成率这些指标；三是定期组织分享会，让用得好的销售交流经验。

慢慢地，大家就习惯了。现在不开系统反而觉得不踏实。有个95后的销售小姑娘说：“我现在每天上班第一件事就是打开CRM，看看今天要跟谁联系，有什么任务等着我。感觉工作特别有条理，不像以前东一榔头西一棒子的。”

说实话，这套系统上线半年多，我们最直观的感受就是：销售效率提升了，客户满意度提高了，管理层决策也更有依据了。最让我们惊喜的是，去年第四季度的销售额同比增长了37%，虽然不能全归功于CRM系统，但它绝对是重要的助推器之一。

我还特意问过几个老客户：“你觉得我们最近的服务有什么变化吗？”他们说：“感觉你们现在响应更快了，上次我提了个特殊需求，第二天就有专人对接，方案也出得特别快。”其实他们不知道，背后是CRM系统在起作用——客户一提需求，系统就自动分配给相关负责人，并设定了处理时限。

所以说，CRM系统不仅仅是技术工具，它其实是在推动整个销售团队的数字化转型。它让我们的工作方式从“凭经验、靠记忆”变成了“靠数据、按流程”。这种转变，短期内可能看不出太大差别，但长期来看，会让企业在竞争中越来越有优势。

尤其是在郑州这样的新一线城市，市场竞争越来越激烈，客户选择越来越多。如果你还停留在原始的手工管理模式，迟早会被淘汰。而那些早早拥抱数字化的企业，已经在悄悄拉开差距了。

顺便说一句，我们这套系统后来还被集团其他分公司借鉴了。他们看了我们的使用效果，也决定上类似的定制化CRM。这说明，真正贴合业务需求的系统，是有复制价值的。

当然，过程中也不是没有挑战。比如刚开始推行时，有些老员工不太适应，觉得“多此一举”“耽误时间”。但我们坚持要求使用，并且通过培训和激励让大家看到好处。现在回头看，那些曾经反对的人，反而是用得最熟练的。

还有一个问题是数据迁移。我们原来积攒了好几年的客户资料，都在Excel里，格式乱七八糟。开发团队帮我们做了数据清洗和导入，花了将近两周时间。虽然麻烦，但值得。因为干净的数据是系统发挥价值的基础，垃圾进，垃圾出嘛。

说到这里，我想给正在考虑上CRM系统的朋友们几点建议：

第一，别贪便宜用通用软件。表面看省钱，实际上后期适配成本更高，员工用不起来等于白搭。

第二，一定要选有行业经验的开发团队。他们懂你的业务语言，能快速理解你的需求，减少沟通成本。

第三，高层要重视。系统推广不是IT部门的事，而是“一把手工程”。只有老板亲自推动，才能打破阻力。

第四，别指望系统一上线就完美。要留出优化空间，边用边调，持续迭代。

第五，配套管理措施要跟上。系统只是工具，如果没有相应的制度和文化支撑，再好的系统也会闲置。

最后我想说，数字化不是赶时髦，而是生存必需。特别是在销售这个高度依赖人的领域，如何把个人能力转化为组织能力，是每个企业都要面对的课题。而CRM系统，正是实现这一转化的关键桥梁。

你看我们郑州这几年发展多快，郑东新区高楼林立，航空港经济活跃，越来越多的企业在这里扎根成长。但机会越多，竞争也越激烈。谁能更好地管理客户、提升效率、快速响应，谁就能赢得市场。

所以啊，如果你还在用Excel管客户，真的该考虑升级了。不是为了炫技，而是为了活得更好。

Q&A 自问自答环节

Q1：我们公司规模不大，十几个人的销售团队，有必要上CRM系统吗？
A：我觉得非常有必要。别看人少，但正因为团队小，每个人的产出才更重要。如果因为信息混乱、跟进遗漏导致丢单，损失的比例可比大公司高多了。而且小团队更容易统一思想，推系统反而比大公司快。关键是选对系统，别上那种功能臃肿的大厂产品，找个性价比高的定制或轻量级解决方案就行。

Q2：外包开发会不会不安全？怕他们拿走我们的数据或者后期不维护。
A：这是个好问题。确实要警惕不正规的小作坊。但我们当时签合同的时候就明确了：源代码所有权归我们公司，他们只负责开发和技术支持；数据完全由我们掌控，服务器也是我们自己的；售后服务写进合同，至少保证一年免费维护。建议你也这么做，找有实体公司、有成功案例的团队合作，别贪便宜找个人开发者。

Q3：销售人员不愿意用怎么办？
A：我太懂这个了。人都是怕麻烦的，尤其是一些老销售，觉得自己经验丰富，不需要系统。我们的做法是：一是领导带头用，老板自己先登录看数据；二是简化操作，让系统真正帮他们减负，而不是增加负担；三是和绩效挂钩，比如客户信息完整率低于80%就扣分；四是树立榜样，表扬用得好的同事，让大家看到实实在在的好处。

Q4：定制开发一般要多少钱？周期多长？
A：这个要看具体需求。我们这套系统功能比较全面，包括客户管理、商机跟踪、合同管理、报表分析、移动办公等，开发费用在15万左右，周期三个月。如果是功能简单的，可能七八万也能做。建议先列清楚核心需求，让几家开发商报价对比，重点看他们的方案是否贴合你的业务，而不是只比价格。

Q5：能不能自己招程序员开发？
A：理论上可以，但你要想清楚：养一个开发团队成本很高，一个人月薪一万五，一年就是十八万，还不算社保、管理成本。而且开发完系统只是开始，后续还要维护、升级、修bug。外包的优势就是专业分工，你付项目费，他们负责到底，省心省力。除非你打算长期做软件产品，否则外包更划算。

Q6：系统上线后效果不明显怎么办？
A：首先检查是不是“人”的问题。很多公司系统上了，但员工不录入数据，等于空架子。要确保使用率。其次看流程有没有配套优化。系统是工具，如果业务流程本身有问题，光靠系统解决不了。最后可以请开发方做一次使用评估，看看哪些功能没用起来，为什么，然后针对性改进。记住，系统上线不是终点，而是起点。

Q7：郑州本地有哪些靠谱的软件开发公司推荐？
A：这个我不便直接点名推荐，毕竟每家企业需求不同。但我建议你可以去郑州高新区、金水区科技园区转转，那里聚集了不少软件企业。也可以通过朋友介绍，或者在本地企业微信群里打听。重点看他们有没有类似行业的案例，最好能实地考察，看看团队规模和技术实力。别光听PPT，要看实际演示。

Q8：CRM系统能和我们现有的财务软件对接吗？
A：完全可以。我们在开发时就提出了这个需求，他们通过API接口把CRM和用友U8打通了。客户在CRM里签了合同，相关信息自动同步到财务系统生成应收单，减少了重复录入。这种集成在技术上很成熟，关键是你得提前规划好，让开发团队在设计时就预留接口。

Q9：移动办公功能重要吗？
A：太重要了！现在销售大部分时间都在外面跑客户，如果非要回办公室才能录信息，肯定拖延甚至遗忘。我们系统的APP做得很好，支持离线填写，联网自动同步，还能拍照上传、定位打卡，特别实用。尤其是疫情期间，这个功能救了大命。

Q10：未来系统还能扩展吗？比如加上营销自动化？
A：当然可以。我们现在的系统就是模块化设计的，后期想加营销模块、客服模块、BI分析都可以。开发团队说，只要业务需要，他们能持续迭代。这也是定制系统的好处——不像标准化产品那样僵化，可以根据企业发展不断进化。

你看，说了这么多，其实就是一句话：在这个时代，销售管理不能再靠“人治”了，得靠“系统+数据+流程”。而郑州作为中部崛起的重要城市，企业要想抓住机遇，就必须加快数字化步伐。CRM系统，或许就是你迈出的第一步。

△悟空CRM产品截图

推荐立刻免费使用中国著名CRM品牌-悟空CRM，显著提升企业运营效率，相关链接：

CRM下载中心

开源CRM系统

CRM系统试用免费