△主流的CRM系统品牌

哎，你有没有发现，现在做生意真的越来越离不开系统了？以前我们开个小店，记账本一拿，客户信息写在小本子上，谁买了啥、什么时候买的、欠多少钱，全靠脑子记。可现在不行了，客户多了，订单多了，信息乱七八糟的，一不小心就搞混了。所以啊，我就开始琢磨，得找个好用的系统来帮我管客户。

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说实话，一开始我也挺犹豫的，毕竟市面上那么多CRM系统，有的贵得离谱，动不动一年几万块，对我们这种小企业来说，真心吃不消。我就想，有没有什么免费又好用的CRM系统呢？于是我就开始到处打听，上网搜，问朋友，看评测，结果还真让我找到了几个不错的。

你知道吗？其实现在很多公司都推出了免费版的CRM系统，目的就是吸引中小企业先用起来，等你习惯了，再慢慢升级到付费版。这招挺聪明的，但对我们用户来说，也确实是个好消息。至少我们可以先试试，不用一开始就掏钱。

我第一个试的是一个叫“简道云”的系统。名字听起来挺接地气的，界面也挺清爽的。注册的时候特别简单，手机号一输，验证码一填，账号就有了。我当时还挺惊讶的，这么快就能用上了？然后我就开始往里面加客户信息，发现它支持Excel导入，这点太贴心了！我之前手里的客户名单一下子就能搬进去，省了我好多时间。

而且它还有个功能叫“客户池”，我觉得这个设计特别人性化。什么意思呢？就是你可以把还没成交的潜在客户先放进去，打个标签，比如“意向高”、“待跟进”之类的。这样就不会漏掉任何一个可能的生意机会。我记得有一次，我把一个客户放进去三个月都没联系，结果系统自动提醒我该回访了，我去一问，人家正好有需求，当场就签单了。你说神不神奇？

当然啦，光有客户管理还不够，我还得知道他们买了啥、花了多少钱。简道云的销售模块也挺实用的，能记录每一笔订单，还能生成报表。我最喜欢的就是那个“客户消费排行”，一看就知道谁是我们的大客户，谁是潜力股。这样一来，我就能有针对性地做服务，重点客户多关心一点，普通客户也不落下。

不过说实话，刚开始用的时候我也遇到过问题。比如有一次我想导出数据，结果不知道在哪操作，找了半天也没找到。后来还是客服帮我解决了，态度还挺好的，一步一步教我。这让我觉得，哪怕系统是免费的，只要服务到位，体验也不会差。

说到客服，我还得提一下另一个我用过的系统——Zoho CRM的免费版。这个系统国际上挺有名的，没想到他们也有中文版，而且还对小微企业开放免费使用。我试了一下，功能比简道云还多一些，比如可以设置自动化流程。什么意思呢？就是我可以设定规则，比如客户三天没回复邮件，系统就自动发一条提醒短信。这对我这种经常忙得忘记跟进的人来说，简直是救命稻草。

而且Zoho的移动端做得特别好，手机App用起来很顺滑。我在外面跑客户的时候，随时打开手机就能查客户资料、更新跟进记录，回来也不用再补录，效率提高了不少。有一次我在客户办公室，他突然问我上次买的那批货用了多久，我马上掏出手机一查，准确告诉他用了47天，客户当时就笑了，说：“你还记得这么清楚？”我心里美滋滋的，这不都是系统帮的忙嘛。

不过呢，Zoho也有让我头疼的地方。它的界面稍微复杂一点，刚上手的时候有点懵，按钮太多，不知道哪个该点哪个不该点。我花了差不多一周时间才摸清楚基本操作。还好他们有视频教程，一步一步演示，不然我可能早就放弃了。

说到这里，我想起还有一个系统叫“纷享销客”，也是免费的。这个更偏向于团队协作，适合我们这种几个人一起做销售的小团队。它有个“工作台”的功能，每个人的任务、待办事项都清清楚楚列出来，谁干了啥、谁还没干，一目了然。我们团队以前老是互相推责任，说“我以为你跟进了”，现在有了这个系统，谁负责哪个客户，系统里写得明明白白，再也没人敢赖账了。

最让我满意的是它的消息提醒功能。每次客户有新动态，比如打开了邮件、点了链接，系统都会弹出通知。有一次我看到一个客户连续三天都在看我们的产品页，我就主动打电话过去，问他是不是有兴趣，结果人家正想找我们谈合作呢！这种及时性，真的是人工没法比的。

不过你也别以为这些免费系统就完美无缺了。它们都有一定的限制，比如用户数不能超过多少人，存储空间有限，高级功能要付费才能用。像简道云免费版最多只能加三个用户，我们团队有五个人，最后只能让两个主要负责人用，其他人只能看共享的数据。虽然也能凑合，但总感觉不太方便。

Zoho的免费版也一样，只能建三条自动化流程，多了就得升级。我们业务一多，很快就超了，那时候我就在想，要不要干脆付点钱升级算了？但转念一想，我们现在还在起步阶段，能省一点是一点，所以还是咬牙坚持用免费版，尽量优化现有的流程。

其实我觉得吧，免费CRM系统最大的好处不是省钱，而是帮你建立起一套规范的客户管理意识。以前我们做事全凭感觉，现在不一样了，每个客户都有记录，每次沟通都有痕迹，回头查起来特别方便。而且你会发现，数据多了之后，很多以前看不到的规律就冒出来了。比如我发现，周三下午打电话成交率最高，周六发邮件打开率最低，这些细节以前根本注意不到。

还有啊，用了系统之后，客户满意度也提高了。为什么？因为你不会再忘记他们的生日，不会再把他们的名字叫错，不会再答应的事拖好久才办。人家会觉得你专业、靠谱，自然就愿意继续合作。我有个老客户跟我说：“你们这两年变化真大，以前找你们办事总得催，现在反而你们主动来找我。”我听了心里挺暖的，这不就是系统带来的改变吗？

当然了，也不是所有客户都适应这种方式。有些年纪大的客户不太习惯我们通过系统发电子合同、在线付款，他们还是喜欢纸质文件和现金交易。这时候我们就得灵活一点，系统归系统，人情归人情，不能为了追求效率就把关系搞僵了。

说到这里，我得提醒你一句：选CRM系统不能光看免费不免费，关键得看适不适合你的业务。比如你是做电商的，可能更需要跟淘宝、京东打通；你是做线下服务的，可能更看重预约管理和地理位置功能。我之前就犯过这个错误，图便宜选了一个功能不匹配的系统，结果用了两个月又换，白白浪费时间和精力。

所以我建议你，下载之前先问问自己：我最需要解决的问题是什么？是客户信息混乱？还是跟进不及时？或者是团队协作效率低？想清楚了，再去挑系统，不然容易走弯路。

对了，顺便说一下下载的事儿。这些系统的官网一般都有明显的“免费下载”或“立即注册”按钮，点进去就行。千万别去什么第三方网站下，万一下载到带病毒的版本，那就麻烦了。我有个朋友就这么干过，结果电脑中了木马，客户资料都被盗了，后来花了好长时间才恢复。

注册完之后，大多数系统都会引导你一步步设置账户、添加客户、创建任务，就像有个老师在旁边教你一样。这个过程很重要，别跳过，认真走一遍，对你后面使用帮助很大。我第一次用的时候嫌麻烦，跳了好几个步骤，结果后来发现很多功能不会用，又得重新来。

还有个小技巧：刚用的时候，不妨先拿几个真实客户试试水，别一上来就把所有数据都导进去。万一哪里设置错了，还能及时调整。我就这么干的，先用三个老客户测试了一周，确认没问题了，才把全部客户迁进来。

说到迁移数据，这也是个技术活。最好提前把Excel表格整理好，字段对应清楚，比如“姓名”对应系统里的“客户名称”，“电话”对应“联系电话”。不然导入的时候容易出错，还得一个个手动改，费时费力。

另外，别忘了定期备份。虽然系统本身会有云端存储，但以防万一，我还是习惯每个月把手里的客户数据导出来存一份。有一次系统维护升级，数据短暂无法访问，幸好我有备份，不然那几天的业务就得瘫痪。

用了一段时间后，你会发现系统不仅仅是工具，它还会反过来影响你的工作方式。比如以前我可能一天只打五个电话，现在有了任务提醒，逼着我每天完成十个跟进；以前客户反馈我随手记在纸上，现在必须录入系统，久而久之就养成了及时记录的习惯。

而且团队之间的沟通也变了。以前开会大家各说各的，现在直接调出系统数据，谁的成交率高、谁的客户流失多，一目了然。讨论起来更有依据，不再凭感觉吵架了。

不过话说回来，系统再好，也不能完全代替人。客户是活生生的人，不是冷冰冰的数据。我见过有人用了CRM之后，变得特别机械，每天按流程走，见了客户也不寒暄，张口就是“根据系统记录，您上次购买是在37天前……”听着都尴尬。这样反而把关系搞僵了。

所以我的经验是：系统是用来辅助的，核心还是服务和真诚。该打电话的时候别只发微信，该请吃饭的时候别只群发祝福。技术是工具，人心才是生意的根本。

再聊聊安全性吧。很多人担心免费系统会不会泄露客户信息？这确实是个问题。我当初也纠结过，后来研究了一下，发现正规厂商的免费版和付费版在数据加密、权限管理上其实是一样的，不会因为免费就偷懒。只要你设置好密码、开启双重验证，风险是很低的。

但我还是建议，敏感信息比如客户的身份证号、银行账户这些，尽量不要存在免费系统里。万一哪天平台倒闭或者被收购，数据处理起来很麻烦。我们公司现在是把基本信息放在CRM里，重要资料单独加密保存。

还有一个很多人忽略的点：系统的更新频率。有些小厂商做的CRM，几个月都不更新一次，bug一堆没人修。而大厂的产品通常每周都有小优化，用户体验会越来越好。所以我选系统的时候，也会看看它的更新日志，如果最近半年都没动静，我就不考虑了。

用了这么多系统，我现在算是总结出几点挑选标准了：第一，界面要简洁，老人小孩都能上手；第二，要有手机App，移动办公少不了；第三，支持数据导入导出，别把自己锁死；第四，客服响应要快，出问题能及时解决；第五，最重要的是——真正免费，别玩“免费试用七天然后自动扣费”的套路。

符合这些条件的，目前我用下来觉得还不错的主要就是前面说的那几个：简道云、Zoho CRM免费版、纷享销客。它们各有优缺点，但总体来说，对小微企业来说已经够用了。

如果你是刚开始创业，预算紧张，我强烈建议你从这些免费CRM入手。不用花一分钱，就能把客户管理规范化，为以后发展打好基础。等业务做大了，再考虑升级到专业版，那时候你也有经验了，知道哪些功能真正有用，不会被销售忽悠着买一堆用不上的东西。

最后我想说的是，技术永远在进步，今天免费的好东西，明天可能就被更好的替代了。所以别指望一个系统能用一辈子，保持学习的心态，随时准备拥抱新工具，这才是最重要的。

好了，啰里八嗦说了这么多，其实就是想告诉你：别怕麻烦，赶紧去下载一个试试。哪怕只是用一个月，你也会发现自己工作效率提升了，客户关系更清晰了，生意也更容易做了。真的，值得一试。

自问自答环节：

Q：免费的CRM系统真的能用吗？会不会功能很弱？
A：说实话，我一开始也这么怀疑。但用下来发现，现在的免费CRM功能已经很强了，基本的客户管理、跟进记录、任务提醒都有，足够我们小企业日常使用了。当然，高级功能比如数据分析、自动化营销这些是要付费的，但前期完全可以用免费版过渡。

Q：下载免费CRM会不会有隐藏收费？
A：正规平台一般不会有。像我用的这几个，注册时就写清楚了免费版的功能和限制，不会偷偷扣钱。但你要小心那些写着“免费试用7天”的，一定要看清条款，避免到期自动续费。建议选那种长期免费、不限时长的系统。

Q：多个员工怎么一起用？
A：大部分免费CRM都支持多人协作，但人数有限制。比如简道云免费版最多三人，Zoho是十人。你可以让核心成员注册账号，其他人通过共享查看数据。等团队大了再考虑升级。

Q：客户数据安全吗？会不会被泄露？
A：只要是正规厂商，数据加密和权限管理都做得不错。我建议你设置强密码，开启手机验证，别把账号借给别人用。另外，特别敏感的信息可以不在系统里存，分散风险。

Q：不会用怎么办？有没有人教？
A：放心，现在这些系统都有新手引导，注册后会一步步教你操作。还有在线客服、帮助中心、视频教程，基本问题都能解决。实在不懂就打电话问客服，态度都不错。

Q：能不能和微信、Excel这些常用工具连起来？
A：很多都可以。比如简道云支持Excel导入导出，Zoho能对接邮箱和日历，纷享销客还能同步微信客户。具体要看你选哪个系统，下载前最好先查查它的集成能力。

Q：用了CRM之后，业绩真的会提升吗？
A：不一定立竿见影，但它能帮你减少遗漏、提高效率、增强客户粘性。我用了半年后，回头一看，客户复购率明显上升了，因为跟进更及时了。所以说，它是间接帮你赚钱的工具。

Q：以后不想用了，数据能导出来吗？
A：正规系统都支持数据导出，一般是Excel或CSV格式。但建议你定期自己备份，别等到要换系统才想起来，万一平台关闭就麻烦了。

Q：手机上能用吗？
A：当然可以！现在哪个CRM没有App？我推荐你优先选那些App体验好的，毕竟我们经常在外面跑客户，随时查资料、更新记录特别方便。

Q：个人小生意值得用吗？就几个客户而已。
A：哪怕只有三个客户也值得用。养成好习惯最重要。你现在客户少，不代表以后不多。早点用起来，等客户多了你就不会手忙脚乱了。

△悟空CRM产品截图

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