CRM在线试用是啥意思？

一、什么是CRM？

嘿，你有没有过这样的经历：在管理客户信息时总是手忙脚乱，在跟进销售线索的时候感觉像一团麻线无从下手；又或者想为客户提供更好的服务却不知道该怎么着手呢？这时候你就需要一个得力助手啦——CRM。

（一）CRM的基本概念

△悟空CRM产品截图

CRM呀就是Customer Relationship Management（客户关系管理系统）。简单来说它就像是个超级智能的大管家。比如说你是开服装店的小老板吧，每天要接待很多顾客，有新来的也有老熟客。你要记住每个顾客的喜好啊，比如有的喜欢宽松版型，有的偏爱鲜艳颜色；还得知道他们买衣服的时间间隔大概是多久等这些零碎的信息。如果全靠自己脑子记那得多累多容易出错啊！但有了CRM系统就不一样了，你可以把所有客户的资料都存在里面，而且还能进行分类整理呢。这就像给你提供了一个专门存放和打理客户“宝藏”的大仓库，并且这个仓库还是会思考的那种哦！

（二）传统与现代的区别

以前没有这么先进的玩意儿的时候，商家们就只能拿个小本子记录，或者是建Excel表格来处理这些东西。可是这样不仅效率低还很容易丢失数据。而现在的CRM可不一样喽，它是基于互联网技术发展起来的一种软件工具。它可以随时更新信息，不管是在电脑上操作还是手机端都能轻松搞定。就好比说你在出差路上突然想起有个重要客户的订单情况还没查清楚，只要你掏出手机打开对应的CRM应用就能查看到相关信息，方便得很呢！

二、为什么会有CRM在线试用这种形式出现呢？

（一）满足不同需求

要知道现在市场上的CRM产品种类繁多，功能也各不相同。有些企业可能只是想要一个小巧轻便能快速录入客户信息的功能模块；而另一些大型公司则希望有一个集成度高、涵盖市场营销、客户服务以及销售流程全方位管理的强大平台。所以对于那些正在寻找适合自己企业的CRM产品的朋友们来说，在决定购买之前肯定想知道这个东西到底好不好用对不对胃口嘛。这就像是去餐馆吃饭前先看看菜单再点菜的道理是一样的。于是就有了CRM在线试用这种方式咯，让潜在用户可以提前体验一下各个系统的实际效果，从而找到最适合自己的那个选择。

△悟空CRM产品截图

（二）降低风险成本

还有哈，大家都知道做买卖是有风险的。要是花了钱买了不适合自家业务发展的CRM那就亏大发了不是吗？但是通过在线试用的话就可以大大减少这种情况发生的可能性。因为在这个过程中你可以充分了解到这款软件是否稳定可靠，它的界面是不是友好易懂，各项功能能不能满足公司的日常运营需求等等一系列问题。这就相当于给企业在采购决策环节装上了双保险，既不会盲目跟风也不会因噎废食错过真正有用的好帮手。

三、CRM在线试用具体包含哪些内容呢？

（一）基础设置部分

当你进入一款CRM系统的在线试用页面后，首先看到的就是一些基本配置选项啦。这里面包括但不限于创建账号密码（这是保护你的个人隐私安全必须做的一步）、设定好所属行业领域以便于系统根据特定场景推荐更适合的功能模板等内容。另外还可以定义组织架构图，也就是说如果你是一家有着多个部门层级的企业的话，可以在这一块清晰地勾勒出员工之间的上下级汇报关系结构图出来。这样一来当涉及到任务分配协作等方面的工作时就会更加顺畅有序。

（二）核心功能探索

△悟空CRM产品截图

接着当然就是要好好感受下这款CRM的核心竞争力所在之处啰。

1. 客户管理

在这里你能体会到将分散凌乱的客户资源集中统一管理的乐趣。无论是新增一位新的VIP客人还是编辑修改已有客户档案中的联系方式地址变动之类的细节都很便捷。并且能够按照不同的维度如地域分布特征消费频率金额等级等因素对整个客户群体进行精准分组划分标签归类，便于后期开展针对性营销活动策划工作。例如针对南方地区最近半年内有过三次以上购物行为且平均单笔交易额超过500元以上的中高端女性消费者推出专属定制优惠套餐邮件推送等活动策略安排。

2. 销售自动化追踪

这一点简直是销售人员们的福音呐。想象一下以往为了跟踪每一个销售机会的状态进展耗费了多少精力时间啊！而现在借助CRM里边强大的漏斗式可视化进度条显示机制，一眼就能看出目前所处阶段是从初次接触意向洽谈报价方案提交签约成交哪一个节点上卡住了或是即将突破瓶颈迎来转机时刻呢。同时系统还会自动提醒相关人员按时完成相应步骤操作事项确保整个销售渠道畅通无阻高效运作。更重要的是通过对历史成功案例分析挖掘总结提炼出来的最佳实践模式可以直接套用借鉴提高成单率的概率。

3. 营销推广协同作战

对于负责品牌宣传推广工作的小伙伴们而言，CRM提供的整合营销解决方案绝对是一个神器般的存在。一方面可以通过建立详细的联系人清单发送个性化邀请函参与线上线下主题活动等方式扩大受众覆盖面增强互动交流频次提升知名度美誉度好感度；另一方面也能与其他内部团队成员密切配合共享创意素材库及时调整优化传播渠道组合方式最大化发挥每一次投入产出效益回报值。

4. 数据分析报表生成

△悟空CRM产品截图

最后再谈谈数据分析的重要性吧。我们总说自己要做数据驱动型企业，那么就需要有一套完善的衡量评估体系来做支撑依据才行。在这部分功能区域里头，不仅可以自动生成各类关键绩效指标统计图表展示整体业绩趋势变化规律走向；更支持深度钻取查询细分层面背后隐藏的价值潜力点。比如说某个月份某个地区的某种类型的产品销售额骤增或暴跌的原因探究剖析究竟是市场需求旺盛季节性因素影响抑或是竞争对手推出了更具吸引力的新品抢占市场份额所致呢？有了准确的数据作参考就可以有针对性地制定应对措施计划未雨绸缪趋利避害了。

（三）特色增值服务项目

除了上述提到的基础性和普遍适用性的组成部分之外呢，不少优秀的CRM供应商也会根据自己多年深耕细作积累下来的丰富经验优势打造出独具特色的附加价值服务体系供用户体验尝试哟。

比如有专门为中小企业量身打造的一站式办公桌面环境集成了日历待办事项文档存储云盘等功能于一体使得日常工作事务处理变得更加简洁流畅；

或者面向跨境电商卖家朋友推出的海外物流仓储金融支付等多个方面的跨境资源整合对接服务平台帮助解决进出口贸易过程遇到的实际困难挑战等问题；

再或者是针对医疗健康行业的特殊监管合规要求开发设计的安全加密防护技术支持保障患者敏感个人信息权益不受侵犯侵害的同时也为医疗机构提供了高效的病人预约挂号诊疗记录查阅等一系列便民惠民的服务举措便利更多人群的生活就医需求改善医患双方的关系氛围营造良好的社会形象口碑声誉。

四、如何有效地利用CRM在线试用来做出正确的选择？

（一）明确自身需求定位

既然已经知道了这么多关于CRM的内容知识点了，接下来就要结合自身的实际情况来进行深入思考考量一番咯。首先要搞清楚的是自己所在的商业环境中究竟存在着哪些亟待改进完善的地方痛点难点是什么样类型的客户需求最难以被很好地响应满足到呢？只有把这些模糊不清的概念变得越来越清晰明了之后才能更好地判断哪款CRM更能贴合自身的发展战略规划目标愿景使命追求方向。

（二）列出优先考虑的因素列表

然后可以试着把自己的想法梳理归纳形成一份书面化的文件文本材料。这份清单应该至少涵盖了以下几方面的重要元素：

1. 功能特性方面的要求标准规格参数范围界定

像前面说到过的那样，是侧重于简单的客户信息收集维护还是要实现全面复杂多元化的综合运营管理平台构建工程呢？

2. 技术性能稳定性可靠性安全性等方面的考察评测维度角度侧重点

特别是对信息安全保密性的重视程度不可忽视任何一家正规合法经营的企业都不会愿意冒泄露商业秘密的风险事件发生概率增大危险系数上升的局面吧！所以在挑选适合自己的CRM时一定要关注其采用的技术手段措施能否有效防止黑客攻击病毒入侵非法窃取篡改破坏等情况的发生并具备足够的应急恢复能力保证正常运转状态持续不断运行下去不停摆中断掉链子。

3. 用户交互界面美观大方简约直观易于理解和掌握学习使用难易程度

如果一款软件看起来让人眼花缭乱不知从何入手怎么操作根本摸不到门路的话即使它拥有再多再好的功能也没有太大意义不是吗？毕竟最终是要由真实的人类使用者来执行相关命令指令下达工作任务指派协调沟通联络合作事宜等各种具体的行动才是真的。因此在评判一款CRM好坏优劣之时也要适当考虑到人的主观情感认知接受心理偏好倾向因素的影响权重占比比例大小。

4. 定价收费合理性透明化公开公正公平原则遵循状况

当然价格也是一个绕不开的话题啦。不能只看表面数字高低起伏波动曲线走势形态特点还要深入了解背后的计费规则条款细则是否存在隐形额外费用陷阱坑洞埋伏等待着你不经意间踏入其中遭受经济损失损害利益受损的情况。最好能找到性价比最高也就是花费最小的成本代价换取最大经济效益成果的理想对象作为首选候选名单入围备选方案之一。

5. 后期售后服务质量水平满意度评价反馈意见收集采纳改进机制建设健全与否

软件毕竟是人造产物不可能做到完美无缺百分百不出差错失误错误漏洞百出的地步。所以一旦出现问题故障隐患危机时候是否有专业可靠的售后团队人员队伍给予及时有效的解答疑问困惑排忧解难解决问题的能力就很关键很重要很必要啦。一个好的厂商通常都会非常重视用户的建议批评投诉举报之声音并将之视为不断完善自我超越创新进步的动力源泉活水长流而不竭枯干涸尽。