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悟空CRM升级日志
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更新日志

悟空CRM_20250717升级日志

2025-07-17
72crm_20250717升级日志 【新增】 CRM： 1、附近的客户增加“我负责的客户”、“下属负责的客户”、“我关注的客户”筛选条件； 2、“产品类型”字段支持设置非必填、支持隐藏； 3、仪表盘销售漏斗增加统计字段“金额占比”和“商机数占比”； 4、导入增加数据重复时处理方式选择记忆功能，再次导入时默认上次所选选项； 5、发票： （1）导入支持选择是否开票并填写相关信息； （2）勾选多条数据支持批量标记为开票； 6、跟进记录增加“所属部门”字段，展示创建人所属部门； 7、仪表盘-员工客户分析-客户总量分析、仪表盘-员工客户分析-客户跟进次数分析列表增加“部门”字段，展示员工部门； 8、回款支持关联发票、支持关联合同中的产品； 9、任务模块排序增加记忆功能，默认为上次所选的排序维度。 进销存： 1、产品库存增加列表筛选“全部产品库存”、“不展示库存量为0库存”、“不展示可用库存为0库存”； 2、系统设置中增加产品明细表格单价自动带入产品相关价格字段设置，表单中关联产品后价格自动带入设置的产品相关价格字段值； 3、导出时支持导出明细表格数据。 人力资源： 1、候选人、招聘职位增加导出功能。 【优化】 1、自定义字段删除提示修改为“此操作将删除该字段涉及的数据，确定删除该自定义字段吗？”； 2、批量导入员工时赋予员工默认角色； 3、多行文本字段填写时设置的换行格式，在打印模板填充的时候支持换行。

悟空CRM_20250411升级日志

2025-04-11
72crm_20250411升级日志 【新增】 CRM： 1、线索模块增加AI跟进情况总结； 2、客户模块： （1）增加AI客户评分； （2）增加AI总结客户概况、AI总结跟进情况、AI梳理销售话术、AI下一步计划； （3）增加AI公海客户分析； （4）增加AI附近客户分析； （5）增加AI拜访建议； 3、联系人模块增加AI名片识别功能，支持批量上传名片并自动识别创建联系人； 4、商机模块增加AI总结商机进展、AI总结跟进情况； 5、合同模块： （1）增加AI合同识别功能，支持批量上传合同并自动识别创建合同； （2）增加AI合同附件总结功能； 6、回款模块增加AI回款预测功能； 7、发票模块增加AI发票识别功能，支持批量上传发票并自动识别创建发票； 8、回访模块增加AI回访总结功能； 9、产品模块增加AI产品销售报告功能； 10、日志： （1）增加AI生成日报、AI生成周报、AI生成月报功能； （2）支持AI总结员工工作情况； 11、增加AI员工销售分析功能。 人力资源： 1、候选人增加AI简历识别功能，支持批量上传简历并自动识别创建候选人。 工单： 1、增加AI工单分析功能。 财务管理： 1、报表增加资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析功能。 项目管理： 1、增加AI项目分析功能； 任务管理： 1、增加AI任务分析功能； AI： 1、增加多种模型，可通过模型或智能体直接对话； 2、支持查看全部历史对话；

悟空CRM_20250408升级日志

2025-04-08
72crm_20250408升级日志 【新增】 自定义字段-数据关联： 1、CRM、进销存、工单、无代码系统数据打通，支持关联应用及对应模块； 2、支持设置关联模块数据单选/多选； 3、支持设置关联模块的数据筛选条件； 4、支持配置模块内对应填充字段。 CRM： 1、新建报价单时“报价日期”字段自动带入当前日期，支持二次编辑； 2、增加联系方式查重配置，若开启则在在线索、客户、联系人模块创建/编辑数据时，在勾选模块范围内对电话/手机字段进行查重并提示； 3、跟进记录支持直接粘贴图片； 4、跟进记录： （1）跟进记录增加系统字段：是否提醒团队成员。若勾选选择具体的团队成员（支持多选）。提醒规则根据现有功能“今日需联系线索/客户提醒设置”进行提醒； （2）若勾选提醒团队成员，团队成员日历中需联系的客户展示相关信息； （3）仪表盘-客户遗忘提醒-逾期未联系统计逻辑：若勾选提醒团队成员，在当天客户负责人或者勾选的团队成员只要有一人填写了跟进记录就不算做逾期。 5、商机阶段流程审批配置增加修改权限。 进销存： 1、增加关联产品选择设置：是否只展示有库存的产品。根据设置在选择产品时判断销售、出库类型单据在选择产品时是否显示没有库存的产品。

悟空CRM_20250226升级日志

2025-02-26
72crm_20250226升级日志 【新增】 AI： 1、AI对话： （1）支持创建新对话； （2）支持通过智能体对话； （3）对话支持切换模型； 2、智能体：支持选择配置的模型、支持关联知识库、设置智能体人设与回复逻辑，并且可以进行预览与调试。 3、模型管理：支持新建、编辑、删除模型。 知识库： 1、支持对知识库上传文件进行解析，解析后支持分快预览。 2、新增RAG管理模块。

悟空CRM_20241017升级日志

2024-10-17
72crm_20241017升级日志 【新增】 1、增加报价单模块 1）支持增删改查、支持自定义字段、支持导入导出、支持打印 2）支持新增/编辑时查看客户的历史报价并复用 3）支持快捷生成合同 4）支持手机端APP使用报价单模块 2、合同模块，增加已开票金额筛选 3、CRM模块详情table增加自定义菜单的功能，支持隐藏和排序 4、手机号字段位数增加11位和6-15位配置 5、查重功能增加权限控制，没权限不支持查看和操作查重按钮 6、字段授权优化： 1）商机、合同增加“产品成本总金额、利润”字段授权（支持配置是否能查看，是否修改不可配置） 2）字段授权中增加明细表格、产品表格字段授权 3）产品模块中的价格字段支持设置字段查看的授权 7、评论跟进记录时支持配置是否需要回复，并且显示是否回复的标签 8、跟进记录模块列表增加：待我回复评论的、待回复我评论的、我评论的、评论我的 9、跟进记录中的“有效/无效、有效跟进人”增加权限配置，没有权限的人员不显示这两部分信息 10、发票支持打印发票抬头信息、邮寄信息、标记开票信息 11、回款计划模块增加“逾期天数”字段显示，支持导出 12、高级筛选和场景配置中，部门类型字段筛选页面增加“包含下级部门”的勾选 13、产品模块“产品名称”字段，增加设为唯一的配置 14、员工部门选择中，增加“常用”菜单，可以快速选择常用的人员和部门 15、在客户管理-业务参数中增加“数据提交校验规则”配置，支持按照一定的函数配置字段的填写规则，不满足规则时提示并不允许提交 【优化】 1、货币（金额）字段小数点位数显示优化 2、商机、合同详情-产品table，产品名称增加可点击查看产品详情效果 3、系统选择人员、人员部门弹窗UI优化 4、系统预设的3个日报模板，支持停用 【修复】 1、修复其他已知bug

悟空CRM_20240903升级日志

2024-09-03
72crm_20240903升级日志 【新增】 短信 1、增加发短信功能，支持定时发送短信 2、支持在线索、客户、联系人模块快速发短信 3、增加短信联系人管理，可选择短信联系人批量发短信 4、支持自定义配置短信签名及短信模板 5、支持配置新建客户客户完成后自动给客户发短信，任务标记完成自动给客户发短信

悟空CRM_20240808升级日志

2024-08-08
72crm_20240808升级日志 【新增】 1、商机阶段流程优化： 1）编辑商机阶段时，若没有删除商机阶段，只编辑了商机阶段，支持商机阶段编辑前后数据的正常筛选和统计 2）商机高级筛选中，增加停用及编辑阶段流程的历史商机组筛选 3）商机列表阶段视图，增加全部商机阶段视图，可以查看已停用、已删除的商机阶段及数据 4）编辑商机时，商机状态组调整为置灰不可编辑 5）商机阶段筛选时，增加结束状态选择（赢单、输单、无效） 2、仪表盘：将BI中的报表移到CRM仪表盘下显示，可以直接切换查看 3、工单 1）工单增加工作流（原业务审批流合并到工作流），工作流支持配置工作流的工单触发模板、模板的触发动作（新建、编辑、删除等）；工作流的流程节点包含：条件分支、审批节点、填写节点、添加数据、更新数据、删除数据 2）工单模板支持和进销存关联打通，开启关联之后，创建工单时可以选择需要出库、入库、作废的产品及数量。并且可以在工单下对产品执行出入库及作废操作同步至进销存中 3）工单、工单池列表字段统一，增加多种场景筛选工单数据 4）增加“工单编号”字段 5）去掉原工单下的工作流 【优化】 1、线下工单链接分享填写表单负责人字段支持回填 2、工单池中工单数据无工单状态，不关联工作流 3、创建工单时负责人字段自动填充当前用户，支持二次编辑 【修复】 修复其他已知bug。

悟空CRM_20240725升级日志

2024-07-25
72crm_20240725升级日志 【新增】 1、进销存增加自定义仪表盘功能，支持用户自定义配置报表并且设置报表可见范围 2、人资-考勤管理： （1）支持开启补卡功能，支持设置补卡类型、补卡时间限制、补卡次数、补卡截止时间。 （2）考勤组设置支持选择次日生效/立即生效。 （3）可关联补卡审批、出差审批、外出审批。 （4）打卡概况可显示缺卡、旷工、迟到（包含时间）、早退（包含时间）、地点异常、出差、外出情况。统计上述异常情况次数、补卡次数。 （5）打卡明细增加打卡来源为“补卡”类型数据。 3、项目管理： （1）仪表盘：原工作台调整为仪表盘，展示所有项目及任务列表 （2）项目任务：增加项目任务菜单，项目任务单独显示 （3）任务池：增加任务池菜单，任务池包含项目任务及普通任务 （4）甘特图：增加甘特图菜单显示，支持按照项目和成员查看对应事项进度情况 （5）工时：增加工时菜单显示，支持按照项目和成员查看对应事项工时 4、人资-绩效考核-员工端，支持考核人实时查看自己考核打分时的总分数 【修复】 修复其他已知bug。

悟空CRM_20240709升级日志

2024-07-09
72crm_20240709升级日志 【新增】 1、工单管理：包含工单、工单池、线下工单的管理，支持多人参与跟进工单。 2、进销存： （1）增加产品报废功能，通过新建报废单实现产品报废更新库存数据，报废单字段支持自定义设置，报废单支持设置审批流程、支持根据打印模版进行打印。 （2）产品库存增加“锁定量”字段，展示当前库存中调拨但未审核通过的库存数量。 （3）增加备件图册管理功能，对产品各部位零件信息进行维护，备件图册字段支持自定义设置。 （4）增加仓库字段自定义设置功能。 （5）增加可调拨仓库设置功能，对仓库可进行调拨的仓库条件进行设置。 （6）自定义字段库增加视频类型字段。 【优化】 1、自定义字段库中日期字段可通过对默认值设置在新建时自动填充当前时间。

悟空CRM_20240704升级日志

2024-07-04
72crm_20240704升级日志 【新增】 1、客户模块详情下增加“360视图”菜单显示，包含：客户购买产品统计、客户跟进情况统计、客户营销记录统计、客户任务统计、客户商机情况统计、合同及回款情况统计、客户费用管理 2、客户模块详情下增加“任务”菜单显示，显示与客户相关的任务数据及任务完成状态 3、跟进记录： 1）模块入口由“日志”菜单分组移到“客户”菜单分组下 2）增加列表视图显示，可与平铺视图切换查看 3）增加模块全字段筛选 4）增加详情页 5）增加点赞功能 6）增加标记跟进类型：有效跟进、无效跟进的操作及字段显示 7）增加设置有效跟进人：支持在跟进记录下添加多个有效跟进人，若张三被添加为有效跟进人后，在统计张三的跟进记录时，包含张三被添加为有效跟进人的跟进记录 8）跟进记录填写过程中如果需要关闭当前页面，关闭时增加保存草稿的功能 9）BI-客户跟进次数分析：增加有效跟进、无效跟进统计 4、外勤签到： 1）模块入口由“日志”菜单分组下移到“客户”菜单分组下，并且和跟进记录分模块显示 2）增加列表视图显示，可与平铺视图切换查看 3）增加模块全字段筛选 5、拜访计划 1）增加拜访计划模块 2）创建拜访计划时支持关联客户、联系人、商机；支持设置拜访时间及提前提醒时间，到达提前提醒时间会在系统自动提醒 3）支持自定义字段 4）创建完成的拜访计划，可以执行：完成计划、延迟计划、取消计划操作 5）完成计划：弹出新建跟进记录的弹窗，此跟进记录默认关联拜访计划所关联的客户 6）延迟计划：需要填写延迟时间和延迟原因 7）取消计划：需要填写取消原因 8）支持导入、导出拜访计划 6、CRM模块列表右上角增加自定义图表功能，有新建图表权限的员工可以创建对应模块的图表，并且在对应模块下查看 7、客户模块详情下增加“产品”菜单显示，显示与客户关联的商机、合同下的产品信息，并且支持在“产品菜单”下手动关联产品并配置产品的数量、价格等信息 8、自定义字段配置页面，增加系统字段的显示标识 9、线索转化客户时，支持同步转化为商机 10、知识库上传附件时，支持一次上传多个附件 11、手机端“附近的客户”增加地图视图显示，可与列表卡片视图切换查看 【修复】 1、修复其他已知bug。

悟空CRM_20240615升级日志

2024-06-15
72crm_20240615升级日志 【新增】 1、线索池、公海规则设置支持自动分配：根据触发动作、筛选适用范围、设置分配方案（循环分配、按比例分配、按数量分配）和分配人员实现线索池/公海数据自动分配给员工。 2、线索池/公海领取线索/客户时支持选择领取理由，领取理由支持自定义设置。 3、客户、公海模块增加“通话次数”和“最近一次通话时间”字段，统计所有员工对客户外呼次数和所有员工和客户最近一次的有效外呼时间。 4、员工通话记录统计分析、员工通话记录增加导出功能。 5、排行榜增加以部门维度统计排行。 【修复】 1、修复其他已知bug。

悟空CRM_20240428升级日志

2024-04-28
72crm_20240428升级日志 【新增】 1、外勤签到支持配置：签到允许误差、超出签到允许误差是否允许签到、签到时如果客户地址与签到地址不一致是否允许员工更新 2、外勤签到在手机端支持按照当天签到顺序查看签到的轨迹 3、SCRM增加群会话模块，可以查看群聊天记录 4、合同模块增加合同影像附件类型的字段，在合同影像字段上传的附件，支持在合同详情-合同影像菜单下直接预览。并且合同详情-合同影像还可以直接查看打印预览内容 5、增加核心应用和已安装应用自定义排序，并且支持将任一应用设置默认，设为默认后，登录系统后自动进入到默认应用下 6、增加企业自定义的域名自定义配置 7、增加浏览器标签LOGO自定义配置 【修复】 1、修复其他已知bug

悟空CRM_20240408升级日志

2024-04-08
72crm_20240408升级日志 【新增】 1、批量打印，CRM模块配置打印模板后，支持在模块列表勾选多条数据进行批量打印 2、线索、客户、联系人、发票、产品、回访模块增加打印功能 3、模块自定义字段库增加条码字段，条码字段包含条形码和二维码两种类型，条形码/二维码的数据来源包含数据详情页、字段值两种 【优化】 1、发票详情页增加“创建回款”快捷入口 2、列表勾选多条数据后，支持一键取消勾选数据 3、模糊搜索框增加一键删除搜索内容的删除按钮 4、优化一条数据添加多个下次联系时间后，下次今日需联系自动覆盖问题 5、上传图片支持一次选择多张批量上传 6、线索/客户数据放入公海时，放入公海理由增加是否必填配置 7、合同列表增加“新建回款、新建发票”快捷操作按钮 8、客户下添加团队成员时，增加同时添加至“回款” 9、员工通话记录统计分析-增加接通率排行，接通率数据增加穿透查看详情、增加总通话时长筛选 10、产品模块增加成本价字段，商机和合同模块增加利润字段，利润字段根据售价和成本价自动计算生成 【修复】 1、修复其他已知bug

悟空CRM_20240220升级日志

2024-02-20
72crm_20240220升级日志 【新增】 1、集团版：线索和客户增加跨组织数据共享功能，数据共享后，编辑和跟进的数据可以实时共享更新查看 2、对接携程商旅平台，支持在OA办公审批中进行自助差旅预定，差旅预定支持关联CRM业务模块 3、市场活动： 1）市场活动的关联表单和活动介绍支持自定义开启关闭 2）市场活动支持关联父级市场活动 3）支持添加市场活动成员，并且支持批量给活动成员发送邮件 4）支持记录活动收支及活动物料附件 5）市场活动支持关联多个表单 4、表单字段库中增加矩阵量表、分割线、排序、分页字段类型 【优化】 1、线索池和公海支持配置“放入公海理由”字段显示在列表 2、客户数据进入公海后，自动清除客户的团队成员 3、客户下有关联模块时，提示并不允许删除 【修复】 1、修复项目管理的bug 2、修复其他已知bug

悟空CRM_20240112升级日志

2024-01-12
72crm_20240112升级日志 【新增】 1、商机、合同、回款打印时，支持打印配置的阶段组信息 2、集团版优化： 1）支持上下级关联组织配置共享给其他组织的部门人员范围 2）添加团队成员时，支持选择关联组织的人员查看和跟进数据 3）审批流中，配置指定审批人时，支持选择关联组织的跨组织人员进行审核 4）上级组织支持给关联的下级组织共享字段 3、表单 1）营销下增加表单模块，表单创建完成后，支持生成二维码和访问链接，用户可以通过扫码或访问链接查看和提交表单 2）表单支持自定义表单字段、表单页面外观设置、提交设置、多语言翻译设置等 3）表单支持考试类型，设置试题分数、考试时长、自动计算分数等 4）支持自定义的表单灵活配置表单的统计数据是否转化为线索/客户 5）支持对表单配置内容进行在线配置多语言，配置完成后用户在提交表单时可切换语言 6）市场活动支持关联表单 【优化】 1、多角色的字段权限优化

悟空CRM_20231031升级日志

2023-10-31
72crm_20231031升级日志 【新增】 1、线索、客户、联系人、商机增加合并功能，对在系统中重复的数据可以执行数据合并操作 2、合同模块增加合并收款、合并开票功能，在创建回款和开票时支持选择同一个客户下的多个合同 3、创建周报/月报时，可以自动生成周/月维度销售简报 4、办公审批中，增加全部审批菜单，超级管理员支持查看全部审批，普通员工可以查看权限范围内的全部审批 5、增加批量编辑数据的操作 6、支持将选中的公海数据从一个公海转移到另一个公海 7、数据权限中增加自定义权限功能，支持自定义选择指定部门进行授权数据范围 8、线索和客户数据放入公海时，增加放入理由字段，并支持在操作记录中查看 【优化】 1、金额比例明细表和金额比例汇总表时间筛选条件优化，支持根据颗粒度更小的时间范围进行筛选查看 企业微信版： 【优化】 员工姓名调整，主要解决企业微信员工与系统员工冲突，调整如下： 1、系统员工列表增加“原姓名”字段，用于显示企业微信昵称 2、系统员工列表的“姓名”字段显示企微员工标识，支持二次编辑，为了在前端更好的显示员工信息，建议编辑为员工姓名

悟空CRM_20230918升级日志

2023-09-18
72crm_20230918升级日志 【新增】 1、线索、客户、联系人增加发邮件功能，详情下可查看邮件发送信息，客户动态展示发送邮件相关信息 2、支持邮件模版设置，关联模块和模块字段 3、CRM-营销下增加邮箱模块，显示线索/客户/联系人下发送的邮件 4、字段授权优化 5、审批流中终止、作废、归档增加发起人和审批人权限控制 6、项目管理用户体验优化

悟空CRM_20230906升级日志

2023-09-06
72crm_20230906升级日志 CRM升级内容： 1、增加密码规则设置，支持配置密码有效期、密码长度和字符要求等 2、增加登出规则，支持配置Web页空闲一定时长后登出、支持配置移动端免登录时间 3、增加系统水印配置 4、增加用户操作日志、系统设置操作日志、数据导入导出记录日志 5、优化登录日志信息显示 6、支持音频和视频文件在线预览功能 Scrm（企微客户）升级内容： 1、将企业微信应用客户管理、员工会话、客户会话迁移至crm应用客户菜单栏，支持关联其他相关模块，例如：商机、合同。 2、完善企微客户相关权限。 无代码升级内容： 1、流程配置中新增加点支持当前模块在目标模块新增一条或多条数据的配置 2、优化更新节点筛选条件，支持按照明细表格字段筛选 3、修复其他已知bug

悟空CRM_20230807升级日志

2023-08-07
72crm_20230807升级日志 审批流升级内容： 【新增】 1、部门、人员字段增加人员单选和多选配置 2、审批流中审批人增加支持调用表单人员字段 3、审批流中审批节点增加节点字段授权功能，支持审批人在审批时编辑/查看特定的字段信息 4、拒绝时支持拒绝人选择拒绝到哪一节点 5、增加审批流管理员 ① 管理员支持对已将审批完成的审批流进行恢复到流程中某一节点的操作 ② 管理员支持对正在审批中的审批流进行跳过操作，跳过未审核中无需审批的节点 6、审批流中增加转交和征求他人意见的操作权限控制 7、增加流程委托功能，支持将某一时间段内某位员工需要处理的流程委托给另一个员工处理。 8、流程的条件分支中，增加条件组，支持多个条件组进行或条件判断 9、发起审批流数据时，审批流不会在新建页面显示，数据创建完成后在数据详情页显示审批流，且审批流只显示已经审批通过和审批中的节点，只有审批中的节点审批通过后才会显示下一节点 财务升级内容： 1、凭证打印支持自定义调整边距 2、查凭证列表增加凭证操作按钮 3、财务初始余额增加导入功能 4、科目如果已有凭证数据，支持配置辅助核算项目时，配置时支持将现有的项目迁移到指定的辅助项目下 5、明细账和核算项目明细账列表右侧增加快速搜索功能 【修复】 1、修复已知bug

悟空CRM_20230719升级日志

2023-07-19
72crm_20230719升级日志 【新增】 1、商机、合同、回款下增加金额比例设置，客户下支持查看相关商机、合同、回款的金额比例设置 2、知识库权限细化 3、知识库在线文件增加附件上传功能 4、支持部门排序 5、线索/客户操作记录中增加自动掉入公海的操作记录 6、增加联系人手机号查重 7、客户详情下显示相关模块的跟进记录 【优化】 1、线索转化为客户时，填充字段完善 【修复】 1、修复已知bug

悟空CRM_20230708升级日志

2023-07-08
72crm_20230708升级日志 【新增】  1、CRM及BI中增加自定义仪表盘功能 2、自定义仪表盘功能新增及优化： ①增加仪表盘发布时权限配置 ②报表增加背景颜色、文字颜色等配置 ③增加文本组件、图片组件、筛选组件 ④增加雷达图、地图、双轴图 ⑤将字段类型按照指标和维度进行区分，并且支持类型之间转换 ⑥增加仪表盘全局样式设置，让报表科技感十足 3、系统设置-应用管理下增加聚合表： 由CRM和无代码表单生成聚合表，在自定义BI中作为数据源进行统计分析 ①应用管理中新增聚合表集，支持新建、编辑、更新、删除和重命名聚合表； ②支持查看聚合表数据的最后更新时间和更新日志； ③新建聚合表配置基础信息部分支持配置聚合表名称、权限和更新规则； ④聚合表配置部分支持自定义数据源输入（可选择CRM和无代码数据），数据处理节点操作（数据链接、数据筛选、数据设置和数据聚合），以及数据输出； ⑤输出数据支持在CRM自定义仪表盘和无代码仪表盘中调用。

悟空CRM_20230612升级日志

2023-06-12
72crm_20230612升级日志 【新增】 1、外勤签到增加自定义字段功能 2、商机、合同模块关联产品字段显示增加自定义配置，并且支持配置是否需要关联产品 3、跟进记录增加关联产品 4、支持对系统金额字段进行单位换算 5、发票模块-开票类型支持自定义 6、知识库增加分类 7、手机端增加知识库 8、自定义字段增加图片类型字段 9、增加企业关联功能，支持多个企业进行关联，关联后主干企业可以看到分支企业的组织人员信息 10、一个人员在多个企业下时，如果在个人中心完成手机号认证，则支持一键切换至不同的企业下 【修复】 1、修复其他已知bug

悟空CRM_20230511升级日志

2023-05-11
72crm_20230511升级日志 【新增】 1、新建数据时，增加“负责人”字段 2、回款模块中合同字段支持设为非必填；新建发票时支持关联回款 3、导入导出优化： ①导出时支持选择全部字段和列表字段 ②导入时的错误数据下载的表格中，增加跳过和覆盖数据的显示，其中跳过的数据支持下载 ③导入时数据重复时的处理方式增加“更新系统原有数据”。 ④导入时如果覆盖或者更新现有数据，则在操作记录中显示 ⑤导入的模板中，增加创建时间字段 4、客户总量分析中，增加“当前客户数”统计 5、系统中的关联字段组件增加模糊查询 6、员工增加附属部门字段，角色权限中数据权限的“本部门”和“本部门及下属部门”将包含附属部门 【修复】 1、修复其他已知bug

悟空CRM_20230411升级日志

2023-04-11
72crm_20230411升级日志 【新增】 1、增加线索池模块，支持设置线索在一定时间内未跟进自动掉入线索池 2、增加办公审批数据导出功能 3、CRM中商机、合同、回款、发票、回访、产品增加关注功能 4、跟进记录增加评论功能，跟进记录、任务、日志的评论增加@员工并提醒的功能 5、客户模块增加关系图谱和客户图谱的功能，支持设置客户之间的关联关系并用图谱展示 【优化】 修复其他已知bug

悟空CRM_20220811升级日志

2022-08-11
悟空CRM_20220811升级日志 【新增】 1、团队成员下增加“交叉销售产品”功能，支持为团队成员针对不同的产品配置对应的奖金分成比例； 2、增加日志自定义日志功能； 3、增加日志自定义打印模板配置及打印功能，在打印模板中支持关联客户、合同等单条/多条数据； 4、增加跟进记录自定义字段功能； 5、增加办公审批自定义打印模板配置及打印功能； 6、自定义字段库中增加富文本字段类型。 【优化】 1、回款计划增加负责人“转移”功能； 2、公海的领取频率规则中增加不允许团队成员领取公海数据的配置。 3、在打印富文本中，支持通过“@和/”符号快速关联crm相关模块信息 【修复】 1、修复已知bug。

悟空CRM_20220725升级日志

2022-07-25
悟空CRM_20220725升级日志 【新增】 1、增加50余个应用，包含CRM/营销/服务、HR人力资源、财务管理、ERP与供应链、售后工单、项目管理及多行业解决方案应用； 2、增加邮箱功能，支持一键收发；与crm深度融合，批量发送营销邮件； 3、增加多语言，10余种国家语言，支持一键切换。

悟空CRM_20220601升级日志

2022-06-01
升级公告 亲爱的用户： 悟空在助力企业实现全面数字化的路上从未停歇，现系统全新升级至12.1.0版本，重磅推出企业微信CRM应用，企业微信扫码登录 与 进销存系统全新用户权限，为您提供更好的用户体验。 【新增】 一：企业微信CRM应用 ·客户管理：企业微信客户自动同步至悟空CRM系统，客户资料、标签、跟进记录等实时互通； ·会话审计：企业微信聊天记录自动保存至悟空CRM系统，实时查看员工与客户、员工与员工间的聊天记录，支持语音、图片、文件、通话人等多种聊天内容的同步保存。 ·企业微信侧边栏：同步显示您在CRM系统中添加的客户信息，您可在客户聊天窗口处快捷添加客户标签，随时编辑客户跟进，且这些操作将自动同步至CRM系统； 二：企业微信扫码登录 无需再注册悟空账号，您可直接通过企业微信扫码快速登录悟空系统，并同步企业微信组织架构； 三：进销存系统用户权限更新 进销存系统在之前的基础上，完善了新的权限体系，支持查看本人及下属、本部门及下属部门等不同维度的数据信息，满足上级管理需求。 四：云平台推荐注册 已注册的企业可在云平台上可获得企业专属推荐链接，通过分享链接邀请更多企业注册悟空云，则您与被邀请的企业均可获得相应积分，换取豪华积分大礼包。 【修复】 修复其他已知BUG。 注：系统升级后，之前使用企业微信扫码登录的用户将无法使用旧系统，只需重新登录即可正常使用新系统，系统数据会为您进行迁移，若造成不便，敬请谅解。

悟空CRM_20220401升级日志

2022-04-01
新增优化： 1、自定义编号字段增加“允许手填编号”的配置 2、重置系统主账号时新手机号允许是系统内手机号。若新手机号是系统内手机号。两个账号之间只更换手机号和主账号的角色。不影响对应账号下的现有数据 3、支持数据负责人和团队成员查看数据下的全部跟进记录 修复： 修复已知bug

悟空CRM_20220110升级日志

2022-01-10
【新增】 1、仪表盘筛选增加设置默认筛选条件的功能；且时间筛选中增加分类，且增加未来的时间筛选 2、详情下显示摘要卡片，主要内容：跟进次数、未跟进时长、商机数量、商机总额、成交次数、成交金额、回款总额、未回款总额、开票总额 3、在客户详情下增加“上下级客户”模块table，主要展示上级客户列表和下级客户列表 4、在客户详情下增加“费用”模块table，主要展示并统计与此客户关联的差旅报销审批（审批通过的） 5、客户详情下增加客户地址功能模块 6、联系人模块增加“直属上级”字段，并且在客户详情下-联系人模块增加组织架构视图 7、在线索、客户、联系人模块详情-活动中增加“呼叫记录”，呼入呼出结束后，在活动中自动生成一条呼叫记录。并且支持在活动列表按照“呼叫记录”类型筛选（注：若没有开启，在类型筛选中隐藏呼叫记录类型筛选） 8、市场活动的自定义表单的自定义字段配置更新成最新的配置（同客户管理） 9、在首页增加系统设置的快捷入口；增加系统更新日志/公告 10、业绩目标增加导入功能 11、增加“办公管理”的配置，里面的配置包含：办公审批流、参数配置（包含日志欢迎语、日志规则设置、日历类型设置、活动资讯）,新增的“办公管理”配置放在项目管理和客户管理之间 12、将业务审批流归到对应的应用下，例如在客户管理下增加“业务审批流”，审批流中的关联业务只包含合同、回款、发票；在人力资源管理下增加“业务审批流”，审批流中的关联业务只包含薪资，进销存管理同理 13、新建员工时，给员工增加默认角色，有办公相关权限，不需要客户管理相关角色也支持登录系统 14、增加企业信息设置导航，并且将企业的公司名称和logo设置展示在企业信息设置中。并且增加登录页logo设置 15、自定义字段中新增四个字段类型：自定义编号、自定义标签、关注度、分组标题 【优化】 1、当没有合同、回款、发票模块权限时，在任务/审批应用中将“待我审批（合同、回款、发票）”隐藏 2、货币字段展示时，调整为符合财务习惯的展示效果，即在列表页货币信息右对齐展示 3、消息通知样式由上下形式改为左右形式展示，并优化消息通知的UI效果 4、公海设置收回规则时，增加提示文字；公海列表增加公海配置入口 5、字段授权：若字段只有查看权限时，在新建的时候也设置为不允许填写，现在新建的时候允许填写 6、在系统管理角色-超级管理员角色中，默认主账号展示在超级管理员角色中角色员工列表第一个，不允许删除 7、系统主账号默认写死为“超级管理员”角色，在“员工列表勾选编辑角色时和在系统管理角色-超级管理员角色的角色员工中”不允许编辑和删除 8、文本域字段优化 9、新建审批弹窗优化 10、详情页-活动中跟进记录和动态优化

悟空CRM_20210728升级日志

2021-07-28
新增： 1、字段类型为手机、邮箱、货币、地址（详细地址）的字段支持配置掩码加星显示 2、新增回款计划独立模块，支持批量新建回款计划，支持回款计划模块字段自定义 3、包含负责人的模块，增加“所属部门”系统字段，展示负责人所在部门，并且支持高级筛选 4、操作记录中增加客户自动进入公海的操作记录 5、商机场景中增加“进行中的商机”场景，包含除赢单、输单、无效商机的所有商机组下的所有阶段的商机 6、进销存：自定义字段更新为与客户管理自定义字段功能同步，高级筛选更新为与客户管理高级筛选功能同步 7、人力资源：自定义字段更新为与客户管理自定义字段功能同步，高级筛选更新为与客户管理高级筛选功能同步 优化 1、部门员工筛选样式统一，支持按照部门选择员工，按照员工的筛选均支持多选 2、系统内导入导出样式统一 3、支持审批的模块，审核状态中增加“正常”状态，当不启用审批流时，创建完数据后状态“正常”，可以正常执行编辑、删除等操作 4、选择数据关联时的弹窗调整为大弹窗，例如新建合同选择客户、产品时的弹窗效果 5、合同详情下新增发票模块入口 修复 1、修复已知bug

悟空CRM_20210502升级日志

2021-05-02
新增： 1、自定义字段：新增明细表格字段；单选、多选字段增加逻辑表单和“其他”选项，通过逻辑表单，可实现选择选项后显示指定字段； 2、客户管理：新增团队成员有效时间；优化团队成员权限；联系人和回款模块增加团队成员功能；增加相关团队字段，支持通过相关团队对团队成员进行筛选； 3、新增日志点赞互动功能； 4、新增发票模块自定义字段、发票导出功能； 5、角色权限：系统管理角色新增权限"角色权限查看"，控制在新建员工选择角色和编辑员工角色时，可查看和选择角色的范围； 6、人力资源：新增"新建员工字段设置"，支持自定义在新建员工时可填写的字段。 优化： 1、优化客户管理仪表盘，图表展示和统计数据等； 2、优化导出，支持操作一万条以上数据； 3、高级筛选判断符优化调整；时间筛选增加固定时间段（例如今日、本月、本年等）； 4、优化待办事项、员工与部门管理刷新不及时的问题； 5、优化日志评论UI、评论排序方式； 6、超级管理员可以查询所有员工的日报完成情况；日志规则谁需要提交为默认时，显示全部在职员工，不包含离职员工； 7、人力资源： ①优化招聘管理流程，支持更改面试安排、取消面试等操作，操作记录更详细； ②整体优化管理端考核计划、绩效档案，员工端绩效管理； ③优化系统通知，增加绩效考核、薪资社保等通知。 ④员工搜索支持按照拼音模糊搜索员工 修复： 1、修复其他已知bug。

悟空CRM_20210202升级日志

2021-02-02
新增： 1、增加多种自定义字段类型，支持自定义字段占比配置及布局调整 2、增加SAAS云平台用户到期预警 3、增加部门负责人配置 4、增加批量设置员工所在部门 5、增加跟进记录导入导出 6、增加在详情页翻页 优化： 1、角色权限组合优化 2、客户导入优化 3、办公审批优化

悟空CRM_20210105升级日志

2020-01-05
新增： 1、客户管理：增加各模块的引导新建入口，新建数据更方便。 2、市场活动：增加市场活动自定义表单。 3、系统日志：后台增加人力资源、进销存的系统操作记录。 4、人力资源： ①人力资源调整为员工端、管理端，原【员工自助】调整为员工端，添加在人力资源模块的员工均可查看员工端；可在后台给上级配置权限，使上级能切换管理端、查看下属信息。 ②员工端新增【我的档案】、【我的社保】 优化： 1、审批流： ①全新后台页面，支持按流程图设置审批流程，过程更清晰。 ②新增条件审批，如金额过大或请假天数过多等不同条件可执行不同审批流，审批更灵活。 2、项目管理：优化项目中的成员管理，可灵活配置成员权限，管理项目成员效率提升。 3、优化待办审批、客户管理的UI图标。 4、调整后台权限设置的名称，方便清晰配置权限。 5、修复新建客户时无权限的操作Bug。 6、修复项目管理成员重复的Bug。 7、优化产品销售情况分析。

悟空CRM_20201125升级日志

2020-11-25
新增： 1、 进销存： ①进销存各个模块新增导出 ②商业智能新增进销存采购分析、销售分析、产品分析，图表数据一目了然，帮助企业实现信息化管理。 2、人力资源： ①工资条：支持自定义工资条模板、选择发放员工，发放工资条灵活高效；系统实时通知员工查看工资条。 ②薪资档案：支持对员工单个定薪、调薪，批量调薪，导入定薪、调薪，自定义常用定薪模板，帮助HR管理员工薪资信息、核算工资更快捷。 3、管理后台新增复制员工角色功能，可以将单个员工的全部角色复制给多个员工，便于管理员工权限。 4、管理后台新增数据初始化，方便试用系统后需要正式使用的用户快速清空测试数据。 5、项目管理增加全局搜索、工作台搜索、排序筛选，项目新增列表视图，管理项目多样化。 优化： 1、优化CRM排序提示，明确告知当前排序状态。 2、优化公海领取入口，查重时快速领取公海客户。 3、优化高级筛选的判断条件，修复部分与字段不匹配的判断条件。 4、任务审批支持用户自定义拖拽顺序，按常用审批类型排列。 5、添加任务时可以通过更多直接添加其他信息，不需要添加后再编辑任务了。 6、优化后台角色的默认权限，修复产品权限冲突。 7、优化知识库创建入口、删除提示更精确，”我的关注”加入关注的知识库。

悟空CRM_20201027升级日志

2020-10-27
新增： 1、进销存：包含供应商管理、采购管理、销售订单、库存盘点、库存调拨、出入库明细、财务管理等，有效帮助企业管理采购、销售、产品以及库存信息，让货品管理工作更高效 2、人力资源：包含员工管理、组织管理、薪资社保管理、绩效考核、招聘、员工自助等，有效帮助企业管理员工资料、简化员工绩效考核、更高效准确的薪资核算等 优化： 1、海量数据时排序、加载等各个方面做了强有力的性能提升。让用户在百万甚至千万数据量时，依然有更好的用户体验

悟空CRM_20200521升级日志

2020-05-21
功能新增： 1、在线模板打印，可针对商机、合同、回款模块配置多个打印模板，方便不同场 景使用。 2、新增字段授权管理，用户可以在后台配置客户管理模块字段的查看和编辑权限。 3、模块详情页增加快捷编辑功能。 4、商业智能新增客户回访和发票分析。 5、跟进记录增加时间段筛选，支持跟进记录的编辑。 6、在商机模块场景中增加赢单商机、输单商机筛选条件。 7、任务模块增加全局搜索功能。 8、增加系统操作记录：在企业管理后台增加系统的数据操作记录。 功能优化： 1、优化数据量大的情况下卡顿现象 2、优化部分UI及用户体验功能 3、优化各个模块列表加载缓慢问题 4、优化客户详情页附件无法加载问题

悟空CRM_20200421升级日志

2020-04-21
新增： 1、新增知识库功能 ①支持在知识库下创建文件夹、在线文档、上传文件 ②支持知识库团队协作 ③知识库内容支持团队内和团队外分享 2、新增了自定义导航展示功能，可根据个人需要设置导航展示内容及导航顺序

悟空CRM_20200407升级日志

2020-04-07
新增： 1、合同、回款、发票、回访模块可以设置自动生成编号及编号规则 2、增加合同、回款、发票审批停用功能，停用后可以不用审批 3、新增发票模块 4、新增客户回访模块 5、系统中“我的”增加APP下载、升级日志、用户中心、帮助中心入口 6、增加附件上传进度显示 7、在客户列表增加“距进入公海天数”显示 8、项目管理的排序，增加负责人、列表展示方式 9、商机组增加“停用”功能，停用之后不影响之前的商机数据，新增的商机不能选择停用后的商机组； 10、增加商机组删除功能，删除之后不影响商机阶段正常推进 11、在回款模块增加转移功能 优化： 1、在客户跟进记录的右上角显示跟进记录属于哪个类型 2、呼叫中心统计列表增加筛选“通话时长”大于/等于/小于秒 3、升级内容提示，按照登陆账号提示，一个账号提示一次 4、呼叫中心记录在客户详情中展示出来 5、仪表盘上面销售漏斗，可点击查看 修复： 1、添加跟进记录，在数据操作日志中显示的是行为是“停用” 2、仪表盘-排行榜-目标完成率始终显示为0 3、项目下添加团队成员，报服务器响应异常 4、后台设置审批流权限，审批类型设置为固定审批流，新建审批然后点击详情，创建处提示用户未提交此申请

邮件功能+视频会议+文件在线预览全新升级

2020-03-18
随着复工潮的来临，大家的工作也开始逐渐忙碌起来，悟空的工作人员们也没有停下脚步。本月悟空CRM也迎来的几个重大的功能升级。邮箱功能、视频会议、文件在线预览、日志的个性化配置、操作日志、登录日志等。 01：邮箱功能 为满足各行业的营销需求，悟空CRM增加了邮箱功能。用户可以在悟空CRM中绑定自己的邮箱方便的进行有邮寄管理和邮件营销。 注：目前我们支持QQ邮箱、企业邮箱、163邮箱、新浪邮箱、搜狐邮箱、126邮箱、189邮箱、Outlook邮箱、雅虎邮箱、TOM邮箱等20多种邮箱。 02视频会议 为实现『在家办公』的需求，本次悟空CRM重磅发布『悟空视频会议』功能。强大的视频会议功能，让您更高效的开展工作。随时随地轻松开启高质量音视频会议，还可以通过强大的屏幕共享功能，便捷分享会议议题，实时开展远程协作。 03文件在线预览 为了更便捷、高效的实现企业协同办公。本次悟空CRM增加了文档预览功能。您可以在系统任何上传附件的地方点击【预览】功能，即可实现在线预览。悟空CRM支持的在线预览格式包括：doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、txt等10多种文件在线预览。

共克时艰、共同成长

2020-02-18
病魔虽可怕，人心不能乱。 人心齐，泰山移， 殷忧启圣，多难兴邦。 没有一个冬天不可逾越， 没有一个春天不会来临。 这是一场没有硝烟的战争，也是全国人民众志成城抗击肺炎的关键时期。面对新型冠状病毒感染肺炎疫情的严峻形势，只要万众一心，就能共渡难关！ 为了用户能够更好的实现在家协同办公。疫情期间悟空CRM将继续不间断升级，在团队协同办公方面深入探索，努力打造以用户需求为基础的优秀产品，不断地为用户提供更好的服务！ 01日历功能 本次，悟空CRM发布新功能“日历”，它的功能比较强大，可以方便查找其他人的空闲时间，可以快速查看所有人当前的工作任务。同时，日历功能与CRM完全融合，在日历上可以清晰的了解客户跟进时间、回款时间以及合同到期时间。 1-1结合CRM的日历 在CRM中，业务人员会跟进客户，添加回款以及对到期合同的处理等，但是所有的事情无法以时间线的形式清晰展示，日历功能就完美的解决了这一问题。在日历上，您可以清晰的看到自己每一天的工作内容以及每一个月的工作内容。同时你还非常方便的查看下属及其他同事的工作内容，这些内容包含：分配的任务、下次需要联系的客户、计划回款的时间以及即将到期的合同。 1-2自定义日历类型 您也可以在日历中自定义常用的任何类型。比如开会、会议预约等。在新建日程的时候，您可以关联日历类型。不同的类型将以不同的颜色展示在日历上，使用起来非常的方便。 02客户端再次升级 为了方便客户在多终端使用，避免浏览器兼容问题导致系统问题。我们一月份推出了Windows和Mac两个客户端版本，受到广大用户的好评。本次我们依旧将客户端作为重点，优化多处体验问题，您可以在官网直接下载使用。 03项目管理升级 为了更好的为用户提供协同办公服务，本次项目管理增加了项目任务的导入导出功能。您可以将任务快速的从其他系统或者Excel表格中导入。大大的提高了协同工作以及分配工作的时间。 除了以上功能外，我们也听取了多数用户的建议和意见。 对系统进行了以下多处的优化 1.模块整合 在原有的版本中，我们将相同类型的模块进行了整合，将客户、公海、附近的客户进行整合。将名片小程序线索与线索模块整合。模块的整合更有利于用户的数据的整理。更加清晰的展示所有的相同类型模块的数据。 2.数据展示优化 本次，在各个模块增加了数据自动刷新的机制，在任意模块或页面进行编辑的时候，页面即可自动刷新，显示编辑后的数据，避免了用户修改完数据后，手动刷新的繁琐操作。 3.数据导入优化 数据导入时，增加跳过和覆盖数据提示（跳过的数据按照错误数据处理，下载错误数据时，包含跳过的数据，并且增加了友好的错误提示：根据查重规则，该条数据重复）；覆盖的数据，不按照错误数据处理，只提示覆盖了多少条即可。 4.账户安全提示 当用户账户在其他地方登录，则会提示进行友好提示：您的账号在别处登录。如非本人操作，则密码可能已泄漏，建议修改密码。以便于客户方便的掌握登录信息。 当然，以上新功能的探索和升级只是部分重要功能的罗列。您可以登录悟空CRM云平台进行全方位的体验和使用。感谢您对悟空CRM的一路支持，我们会继续探索新的功能，给用户提供更优质的产品。 敬请期待我们3月份的新功能发布 1、文档在线预览 2、邮件收发功能 3、项目管理全新升级 在此，我们也致敬所有医护人员以及抗疫中付出巨大努力的人员，对他们表示感谢。悟空CRM也会不断的提升产品的质量，将优良的产品回馈给社会，来帮助更多的企业实现在家办公，实现信息化平台的建设。 悟空CRM云服务（SAAS）统一登录地址 https://www.72crm.com

悟空CRM云平台新功能探索与思考

2019-12-23
2019年11月25日，悟空CRM云平台正式上线，我们对产品进行了重大的升级。并得到众多用户的肯定与支持。我们对整个系统以及CRM的本质需求进行了深入的思考。我们的设计团队、交互团队、产品团队、研发团队投入了比以往更多的时间和精力对每一个细节都反复思考，精雕细琢，只为能给用户提供最好的产品体验。 今天，我们对系统的部分功能进行了更深入探索与思考并将本次升级结果与大家进行分享 01营销功能 营销是CRM中重要的一个环节，本次我们设计了市场活动和微信小程序名片功能，通过这两个营销工具，可以快速赋能销售，智能获客转化，为市场部门提供线上线下的智能营销与分析平台。 1-1市场活动 用户可以创建市场活动信息，业务人员可以通过二维码或小程序码或网址链接的形式，将活动信息分享给自己的潜在客户。并获得潜在客户的信息。降低了业务人员的获客成本，并提升了潜在客户的转化效率。 1-2小程序名片 本次悟空名片小程序包含了名片、产品、官网、活动等信息，业务人员可以将名片分享给潜在客户。企业还可以在小程序中配置企业的官网信息、产品信息、对接CRM中市场活动功能，从而全面的打通了线上线下用户端与CRM后台的数据。实现了社交化和个性化的沟通、互动、营销、销售和服务。 02多客户池功能 在悟空CRM 10.0原有的客户池功能上进行了升级，用户可以在后台自定义多个客户池，每个客户池可以根据跟进时间、成交时间以及客户重要度进行回收规则的设置。为了避免客户数据发成较大波动，我们将客户池的生效时间统一设置在凌晨进行定时执行新客户池规则。 03附近的客户 通过与百度地图API进行对接，可以精准的获取客户在百度地图的位置信息，业务人员可以打开附近客户功能即可查看当前所在区域的所有客户，还可以设置地图中显示客户信息的范围。在手机APP中，可以直接调用百度地图导航客户位置，十分的方便。 04客户签到 对于经常外此拜访客户的需求，本次我们增加了外勤签到功能，业务人员在拜访客户的同时，可以在手机APP中进行地图定位签到，签到数据也会实时的保存在系统中。 05电脑客户端 为了方便客户在多终端使用，避免浏览器兼容问题导致系统问题。我们本次也推出了windows和mac两个客户端版本，用户可以在官网进行下载和体验。 除了以上功能外，我们也听取了多数用户的建议和意见。对系统进行了以下多处的优化 1.客户基本信息字段优化 在原有的版本中，客户详情字段以基本信息字段展示。本次优化，将基本信息与系统信息字段进行了区分。从用户体验的角度讲，更便于用户快速捕捉到重要的信息，将不重要的信息进行归类和整合。 2.商业智能增加了统计功能 在商业智能的板块，我们将所有的列表数据增加了总计。在用户搜索的过程中，可以实时查看列表结果的总量数据。 3.商机、合同、回款支持导出 在系统的多处模块我们增加了导出功能，方便客户对数据进行本地维护，后续我们也在探索其他所有数据的导入与导入的逻辑。以便于用户在数据的转移和处理方面更加的便捷。 4.跟进记录可在列表中自定义展示 在客户的列表，我们将销售人员的最后一条跟进记录在列表进行展示，对于强销售的企业来讲，处理客户数据的时效性是非常重要的，列表展示最近的跟进记录可以快速获取上一次的沟通内容。 本次，我们也对APP客户端进行了升级，增加了部分个性化功能的设置 01增加首页仪表盘 用户可以在首页仪表盘查看图表数据，同时也可以支持员工维度和时间维度的筛选 02支持个性化定制 考虑到每个使用人员对应用功能的使用度不同，我们加入了个性化的设置，用户可以个性化定制APP底部按钮，来满足自身的使用需求。 当然，以上新功能的探索和升级只是部分重要功能的罗列。您可以登录悟空CRM云平台进行全方位的体验和使用。感谢您对悟空CRM的一路支持，我们会继续探索新的功能，给用户提供更优质的产品。 悟空CRM云服务（SAAS）统一登录地址https://www.72crm.com

9.0云平台已全部升级至10.0云平台

2019-12-02
尊敬的悟空CRM用户 为了给您提供更好的服务，满足新版本升级需求，提升产品使用体验，悟空CRM云平台9.0版已全面升级至悟空CRM云平台最新版本。 感谢您对悟空CRM的理解和支持！您在使用的过程中，欢迎您将自己的意见建议反馈至在线客服，我们将积极收集用户建议与意见，不断优化和改进，为您带来更好的服务体验。 悟空CRM云服务（SAAS）统一登录地址（适用于悟空CRM9.0及悟空CRM云平台版本用户） https://www.72crm.com ·客服热线：400-0812-558 ·官网地址：www.5kcrm.com

悟空CRM云平台重磅升级

2019-11-25
悟空CRM云平台重磅升级 为了给用户提供更优质的产品和服务，悟空CRM云平台（SAAS云服务）重磅来袭。极致的用户体验，专业的SAAS云服务，高效驱动企业销售业绩增长，助力企业实现数字化管理。深入探索CRM的核心需求，以客户为中心构建企业管理系统 升级内容如下 01全新的UE/UX设计 通过全面的对系统人机交互升级、探索智能交互的价值、提升用户操作便捷性，让系统在使用过程中产生更高的效能。 02显而易见的模块功能 通过对CRM核心本质的探索，悟空CRM对系统重要的模块进行重新布局，从CRM本质出发，结合系统的易用性。将重点模块功能进行整合，使业务人员的办公数据和CRM数据进行无缝对接，更清晰的展示企业的各项数据指标。您还可以在后台可以自定义配置模块功能。 03灵活实用的仪表盘 全新的仪表盘功能，用户可以自由的对仪表盘数据进行排列或开启/关闭。同时增加了销售管理过程中常用的表单数据：遗忘提醒（未跟进客户、预期未联系客户等）、排行榜（十多种常用排行指标）、数据简报等。 04强大的导入功能 悟空CRM本次升级支持最大10万条数据的同时导入。支持后台数据导入，在导入过程中，您可以进行其他功能的操作。同时，我们会将每次导入的错误数据为您保留7天。您可以随时下载并查看每条导入失败数据的错误原因。 05客户数据全面整合（活动） 悟空CRM将客户数据全面的整合，以时间轴的形式进行串联，在客户、线索、商机、合同等所有详情页面，您可以通过【活动】模块，快速了解客户的所有数据信息。 06附件模块数据整合 悟空CRM将客户相关的所有附件进行整合，您添加的沟通记录附件、客户详情附件以及其他附件，都将整合在客户详情中的【附件】中。同时本次升级对附件进行安全加密处理，保证附件的安全性。 07审批功能全面整合 悟空CRM将审批（办公审批、合同审批、回款审批）进行全面整合。将审批数据统一归集在任务/审批模块中，便于业务人员进行及时处理。 08项目/任务功能升级 将系统任务与项目任务整合，您可以随时管理您个人的事务清单。 09提醒功能全面整合 将系统内所有提醒进行分类整合。您可以清晰的查看您的提醒事项（公告提醒、审批提醒、OA提醒等）。同时，您还可以通过提醒处理待办事项。 10日志与业务整合 日志模块增加销售简报，系统每天会为业务人员自动生成销售数据简报，在填写日志的过程中，可以随时查看并发布自己的销售简报内容。同时日志模块整合的CRM中所有的销售沟通日志，以便于您随时把控销售进度。 本次悟空CRM升级新功能和优化功能达300多处。我们对系统做了全面的优化，切实的从用户角度出发，从CRM的核心本质出发，为用户提供一款高质量、可扩展、高便捷的系统，解决业务人员使用难的问题。 同时，本次升级除PC端以外，我们对APP也进行了全面的升级的调整，让使用者真正的在移动端享受到悟空CRM带来的便捷性和全面性。 悟空CRM云平台现已全面开放注册，注册地址：https://www.72crm.com

悟空CRM | 呼叫中心功能正式发布

2019-08-22
一键呼叫，轻松跟进客户全生命周期管理，悟空CRM呼叫中心功能正式发布，帮助企业节省人力资本，覆盖客户服务全生命周期，满足企业不同业务场景需求。 呼叫中心，即时连接您的客户 一键拨号外呼 呼叫中心与悟空CRM系统深度融合，一键拨号外呼，点击客户管理客户列表的左侧按钮，选择拨出，即可等待客户接通电话。 即时填写客户跟进信息 呼出之后系统会自动弹出详情页面，可以查看通话时间，也可以进行挂断，在通话的过程中用户也可以实时添加客户跟进记录、商机等其他信息。 通话记录统计 可以实时自动记录每次通话的号码、通话时长和接听状态等详细内容，这些内容都将存储在悟空CRM系统中，用户可在商业智能呼叫中心模块随时查看通话数据。 通话录音 系统支持每通电话录音、在线播放、下载操作。 来去电弹屏 呼出或客户来电话时，页面会出现来去电弹屏，接听之后系统会自动弹出客户详情页面。 如果是未知来电弹窗，仅显示来电号码，用户可选择添加新建客户信息，新建客户页面会实时显现通话记录时间。

悟空CRM | 英文版系统正式上线

2019-08-21
2019年，继全新的项目管理功能发布后，悟空CRM不断砥砺前行，经过不断地开发、整理和测试，悟空CRM 英文版系统正式上线，向着「成为世界上最优秀的开源CRM解决方案提供商」的目标又向前进了一大步。 本次发布的悟空CRM英文版系统主要功能有：OA、CRM、BI和PM，接下来就带大家详细了解一下英文版系统。 办公管理 (Office Automation) 办公管理（Office Automation）可以让用户可以对于工作一目了然，将日常工作所需要的信息、知识、数据集中在一起，并同计划、日程、任务相紧密连接，提高协同工作效率。 Office Automation主要包含有：日程（Schedules）、任务（Tasks）、公告（Announcements）、日志（Work Logs）、审核（Approvals）、 通讯录（Address Book）. 日志（Work Logs） 用户可以通过悟空CRM提交工作日志（Work Logs），新建日志填写日志内容，日志可添加图片、添加附件，关联业务，自定义指定选择发送给谁。 客户管理 (Customer Relationship Management) 客户管理（Customer Relationship Management）是悟空CRM英文版系统的基础。悟空CRM始终以客户关系为中心，全面管理客户生命周期，帮助企业业务场景快速落地到系统，实现销售全流程和客户全生命周期的自动化、数字化管理，助力销售效率、成交和客户满意度快速提升。 Customer Relationship Management主要包含有：仪表盘（Dashboards）、客户（Accounts）、商机（Opportunities）、合同（Contracts）、产品（Products）等 客户（Accounts） 客户（Accounts）是CRM模块的核心，点击客户名称，在客户详情中会显示所有与客户相关的数据，用户可随时添加新客户；设置页面浏览客户信息条数；根据条件进行客户搜索；点击客户名称，用户可以随时查看添加相关数据，如跟进记录、联系人、相关团队等，全景呈现客户生命周期管理，帮助企业建立全新的客户交互体验。 商业智能 (Business Intelligence) 商业智能（Business Intelligence）可以集多种功能于一体针对员工与客户情况进行统计分析。用户可选择在某个时间段内，对整个CRM数据中的客户、产品、销售业绩进行分析，形成数据建议报告，提供给决策者审阅， 为企业管理人员制定经营管理方法提供一定的决策依据。 Business Intelligence主要包含有：员工业绩分析（Customer Analyses）、销售漏斗分析（Sales Funnel Analyses）、客户画像分析（Profile Analyses）、产品分析（Product Analyses）、排行（Rankings）等 客户画像分析（Profile Analyses） Business Intelligence的客户画像分析（Profile Analyses）主要是将所有部门/员工本年或往年跟进客户的城市分布信息、客户行业信息、客户级别信息、客户来源信息，进行一一统计，然后将数据以地图区域、统计图和表格的形式更加形象的展示出来， 方便用户直观性查看数据，进行客户研究，帮助企业实现精准营销。 项目管理（Project Management） 项目管理（Project Management）可以集多种功能于一体针对项目任务、项目统计分析进行管理。用户可创建新的项目并跟进项目任务进度，查看项目的统计分析情况以及项目所属标签、项目可以进行归档操作。决策者可根据项目进度的详情， 进行调整项目周期，为企业管理人员制定了管理项目的方法，提供了一定的有效帮助。 Project Management主要包含有：工作台（Workbench）、项目（Projects）、统计分析（Statistics Analysis）、归档项目（Archived Projects）、标签（Tags）、回收站（Recycle Bin） 标签（Tags） Project Management中的标签（Tags）是所创建标签的集合，系统所创建的标签都展示在这里， 点击标签名称可以显示所有关联此标签的项目/任务。点击页面顶部标签名称右侧的设置按钮可自定义编辑该标签名称，还可以为标签选择颜色。 最后为大家介绍一下英文版系统的企业管理后台设置 作为一个业务系统，悟空CRM众多功能均支持不同程度的自定义，可根据公司的实际需求个性化设置，从而解决实际业务上的需求。 企业管理后台主要包含有：系统设置（Company Info）、员工与部门管理（Organization Structure）、角色权限管理（Roles & Permissions）、审批流程管理（Approval Workflow）、工作台（OA）、项目管理（PM）、客户管理（CRM）

悟空CRM+钉钉：客户管理更高效、业务管理更精细

2019-08-07
悟空CRM：支持钉钉集成 您可以将悟空CRM的应用安装到钉钉工作台，即可以在钉钉体验到悟空CRM的服务，悟空CRM区别于一般的SaaS与钉钉集成方案，采用了钉钉自建内部应用的方式来进行集成，更加直接、方便的管理CRM系统。 悟空CRM+钉钉 随时随地移动办公，通过与钉钉的对接，企业无需单独开发手机客户端，在钉钉上就可以做很多事情。 1.线索管理 在钉钉工作台里面可通过悟空CRM随时新建和跟进线索，企业员工可以移动在线持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易完成。 2.客户管理 在钉钉工作台里面可通过悟空CRM随时新建和查看客户及客户联系人详情，也可实时添加客户跟进记录，推进商机进程，制定不同的跟进策略，缩短成交周期。 3.工作日志 企业员工可以在钉钉工作台通过悟空CRM提交工作日志，整理工作总结，可对日志进行及时回复和查看。日志可关联图片、视频和文件，也可关联客户、联系人、商机和合同。 4.工作通知 在钉钉里面可以接收悟空CRM的相关工作通知，以及待办事项通知，实现实时信息共享。 同时工作通知上悟空CRM自定义个性设置功能即将上线，用户可以设置专属的消息框的小界面，更多个性体验只为满足用户多样需求，希望悟空CRM+钉钉可以更全方位的帮助用户工作办公，客户管理，助力业务增长，提高工作效率。
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