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投资管理系统
产品信息
投资管理系统
该平台建立投资项目全生命周期闭环管理、全过程风险监控。覆盖投资规划、投资计划、项目立项、尽职调查、投资决策、项目实施、项目投资执行情况监控、投后管理、项目后评价全生命周期;建立投资决策辅助分析工具,全面掌控投资布局,监控投资项目情况、历史项目情况、项目效益与风险信息,促进有限的资源实现最优化配置;建立项目信息及数据集中管理系统,项目数据的集中管理、共享。
开通系统,您将获得以下核心应用
基金管理
对基金设立、决策、募集、投资、运营和清算全环节实行电子化管理,记录留痕
项目管理
从项目立项到项目退出全流程通过系统进行管理,实现全周期监控,提升流程审批效率,同时降低投资风险。
投后管理
对投后企业的履约情况、财务状况、经营管理情况、投后预警信息等进行统一管理,实时掌握投后企业的运营状况。
资料库管理
针对每个标的、每个基金、每个项目等模块上传的资料都由系统进行统一化管理,方便管理人员实时查看对应标的、基金等模块上传的资料并为管理者决策提供真实可靠的数据。
协同管理
日常办公流程快速申请、审批; 搭建任务管理、日程管理、会议管理、新闻管理等多领域协同办公模块,助力跨组织跨部门协同。
知识管理
对各类项目阶段成果文件系统进行自动存储归档,为企业保管项目过程中的各类重要文件,形成完整的项目档案库,为后续项目提供经验指导。
产品详细介绍
投资标的全景画像
  • 对接企查查对标的公司信息清晰可见;实现一键外呼,通话录音,来电弹屏;标的财务数据随时翻阅查看核对;资料保存,容易查找,不易丢失
基金管理
  • 对基金设立、决策、募集、投资、运营和清算全环节实行电子化管理,记录留痕;以图表的形式,对基金规模、类别、总数、募集进度等进行多维度统计分析,支撑投资人/管理层实时查看公司基金动态,助力洞察决策。
精准把控项目阶段,快速推进
  • 查看项目所处阶段及项目金额了解预期的阶段完成度;通过项目阶段详情更直观地识别出项目流程中的瓶颈,并找到潜在的增长机会;精细化的管理每个项目阶段需要完成的任务;自定义项目组,配置不同的项目流程。
投资合同全面把控,财务状况实时查看
  • 投资合同关联发票实施把控财务流程的每一个环节;数据API无缝对接财务管理系统,业务与财务流程全面打通;自定义合同审批流,移动端实时审核,实现业务高效流转。
利用悟空投资管理系统手机app,随时随地掌握投资系统
  • 您轻松访问所有数据,有效推进项目进展;通过定位,在APP中随时查看客户位置,记录签到数据;通过App实现与团队随时协同工作;多平台应用不仅仅是手机APP,您可以使用Windows、MAC客户端。
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