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我的任务

悟空CRM【我的任务】是任务数据的集合,它将办公任务/项目任务中包含的任务数据统一调出排列,主要分为四个类别,收件箱、今日要做、下一步要做、以后要做。 类别名称下方是对应的任务列表,在列表可以看到任务名称信息,点击任务名称右侧可弹出该任务的详情页,如下图所示。

任务详情页包含该任务的

· 附件:上传该任务相关的文档。
· 子任务:有关该任务的相关的子任务。
· 标签:包含“创建新标签”和“标签管理”
· 优先级设定:可设置任务的优先级,高、中、低、无。
· 任务名称:此任务的名称,点击名称前的勾选框可标记任务完成。
· 任务描述:对该任务的相关描述。
· 负责人:该任务的负责人设置。
· 截止日期:对于此任务的时间周期的设定。
· 任务参与人增减:设置该任务的参与人。
· 关联业务:将与该任务有关联的客户、联系人、商机、合同关联到一起。
· 评论区:员工对该任务交流区域。
点击任务前方勾选按钮可标记任务完成,此外任务可长点拖动到其他类别列表中。

点击列表下方“新增任务”可在对应的类别列表下进行添加新增任务操作。

值得注意的是任务数据的来源

· 与项目模块中所创建的项目任务有所关联。
· 与【办公】模块任务的创建单向关联。

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