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如何管理CRM数据集成

CRM系统的集成工作和其它的CRM项目差不多,都需要遵循着相似的设计、测试、创建和部署过程,不过在这里更多需要讨论的是怎么管理数据方面的集成,且在集成的时候需要注意以下这些操作步骤:

1、确定场景,这是集成数据时第一步就要做的,还有数据的流动方向和相关的CRM软件功能。

2、数据映射,CRM系统数据的集成的每个场景都要开发一个数据映射,这个映射和数据迁移时所要对应的属性是一样的,因此我们也可以把集成当作是个数据迁移工作,对于每个场景都要想办法定义自己所需要的字段,怎么样将CRM系统的功能映射到另一个CRM程序里并注明。

3、集成的开发,在这里还有些与集成设计开发相关的几个问题可以用来探讨,管理开发工作的方法与技巧在这里都可以运用,CRM管理系统的集成开发是个相对来说比较特殊的,因为它需要开发人员对所有的CRM功能进行测试,这需要做大量的工作。

4、集成测试,和CRM客户关系管理系统的其它功能组件相同,集成过程也应该用文档来描述测试计划,业务人员与设计人员的参与对集成的参考工作很重要,因为正常情况都要专业人员来寻找CRM管理系统集成方面的问题。


5、管理界面集成,CRM软件的用户界面是可以自定义的,不属于数据集成类,不过界面的设计与开发还是有值得探讨的地方,管理自定的方法在这里也能运用,用户与数据的集成都要解决数据关联相通的问题。