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金融租赁行业如何利用CRM提升业绩?

金融租赁,是指出租人按照事先约定的合同,向承租人收取费用,将一个时期的该固定资产的使用和收益权让渡给承租人。


金融租赁具有融物和融资的双重功能。金融租赁可以分为两大品种:直接融资租赁和出售回租。


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客户多,业务杂,金融租赁行业往往要借助信息化的手段来帮助自己管理客户和产品,而CRM是一个绝佳的选择,悟空CRM可以从以下几个方面帮助金融租赁行业提升效率;

 

1、利息偿还额计算


悟空CRM系统通过设定相关的函数(IPMT),基于固定利率及等额分期付款方式,返回给定期数内对投资的利息偿还额。使金融租赁财务报表更加清晰明了。

 

2、租赁合同管理


录入租赁合同信息:签约时间、押金、首付款、每月租金、租赁期限、租金起算日、滞纳金等。合同下可以添加本次租赁的产品,显示本次租赁的产品数量。同时还可以上传相应的条款文件。

 

3、产品期次管理


针对不同的产品,在合同详情中会显示某个产品的交纳租金情况:应交期次、已交期次、逾期等。当出现产品质量问题或退货情况,还可以对某个产品进行中止操作。

 

4、金额核销管理


针对不同的产品,每月可以选择单个核销或者批量核销。当核销金额有剩余时,可以转入客户的个人余额中,可用于下次核销。

 

5、数据统计


统计分为:租赁报表统计(按产品统计)、租赁报表统计(按客户统计)、租赁曲线统计。显示不同产品的首付款、押金、收款期次和金额、共欠款以及未收账款。不同颜色显示不同的状态,同时还可以进行批量金额核销。

 

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有了悟空CRM 的帮助,企业就可以优化工作流程,提升自己的工作效率,将更多的时间和精力用来开发客户和维系客户,最大程度上提升自己的业绩。


KAKAROTE &  WUKONG SOFTWARE
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