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悟空CRM客户关系管理系统操作流程一

CRM(customer relationship management)即客户关系管理,在大多数情况下它指的是客户关系管理软件。最初CRM系统是帮助企业来分析和管理自己的客户的,但是随着时代的发展,CRM也延伸了自身的功能,增添了产品管理、合同订单管理、财务管理、办公管理、营销管理、数据分析等模块,基本上,企业在销售、管理和办公领域所遇到的问题,CRM都能解决。

 

很多初次接触或者准备接触CRM的企业都会有这样的疑问:CRM好用吗?会不会不好操作?

其实,这个问题不难回答。一般来说,CRM的操作都是十分便捷的,因为CRM存在的意义就是帮助企业提升销售业绩和工作效率的,如果不好操作,那么根本就不会被企业所接受,也就不会在激励的竞争中生存下来。

 

接下来就以悟空CRM的云平台为例来介绍一下CRM的注册和使用流程:

1、登录悟空CRM官网(http://www.crm.cc/),点击立即注册。

 

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按照提示输入相关信息,注册完成之后就可以使用,其操作页面简洁易懂。

 

从总体上分为几个板块:客户管理、商机管理、库存管理、采购管理、产品管理、合同订单管理、财务管理、数据分析、办公管理、通讯录、营销和系统设置、库存管理、采购管理几个板块。

 

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企业可以根据自己的需要进行设置。

 

1、客户列表相关功能及操作如下:

 

选择新建客户,根据相关字段添加客户,添加客户的名称、区域、联系电话、客户状态、下次联系时间等,企业可以根据行业或者企业自身的情况设置相关字段。

 

企业可以直接在CRM中对客户来源、客户行业、客户的消费金额等进行分析,并以此作为之后开发客户的依据。


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2、商机管理

 

商机是能够给企业提供商业机会的信息,不断跟踪信息推进商机,可有效防止潜在客户的流失。

商机管理板块可以帮助企业管理商机信息、推进商机进度、进行商机数据分析。通过对商机信息的管理、推进和分析,让企业把握好每一个商机,更好地促进其转化。


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3、产品管理

 

产品的名称、数量、价格、使用方法等都可以在产品管理模块详细地记录,可以直接在CRM系统中录入,也可以批量导入。产品的信息可以随时随地进行调整,并且可以根据相关字段进行筛选查询,也可以直接输入产品名称或者产品编号来查询。在企业产品较多(尤其是零售业)的情况下帮助销售人员和其他员工更好地了解自己的产品,在向客户介绍的时候更加有条理,彰显专业性,促进成交。  



4、合同订单管理

 在系统中新建合同,选择合同名称、合同金额、合同编号、签约人、合同时间等,合同建立之后直接在系统中推送至审批人,审批完成之后合同就建立了。而在合同审核的过程中,企业可以根据需要选择是否生成应收款。


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5、财务管理

 

对于企业生产或者经营过程中产生的应收款、回款记录、应付款等,CRM都会详细地记录,款项进度发生变化,可以在CRM中进行推进。此外,企业可以添加相关提醒,在收款日,系统自动提醒财务进行收款。如果有相关需求,CRM还可以植入相关函数,帮助企业计算相关数据(例如利息等)。

 

悟空CRM的界面简洁,操作也十分简单,可以说是一秒上手,只要打开悟空CRM软件,就会操作。而这款简单易操作的软件可以帮助企业更好地管理客户资料和开发客户,帮助企业更好地优化办公流程,让企业可以把更多的时间用在更有价值的地方。有需要的朋友可以直接登录悟空CRM官网,注册试用。

 


KAKAROTE &  WUKONG SOFTWARE
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