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CRM功能说明设计

开发完CRM系统之后,最困难的设计工作就剩下CRM管理系统的规格说明书了,说明书里面包含了所有CRM管理系统的元素介绍,同时它的目标是针对实施CRM项目的预算操作进行描述,描述包括很多流程如功能背景、业务场景和用例、数据模型、用户界面、报告要求、数据迁移等都是项目的一部分。


如果企业的CRM软件开发团队确定了功能说明书设计,那么接下还得确认技术文档规格的设计,里面的内容主要是针对CRM应用程序组件方面的设计以及开发和测试的计划,CRM应该的组件不能通过标准的配置以及工作来创建,并且在完成项目的设计之前,还得注意以下这些常见的设计误区:

1、延误报告设计,大部分企业都是对功能和表单方面关心得比较多一些,所以总是忘记报告的需求和设计,因此,在设计功能的时候最好同时进行,这样还能确保在整个的设计工作当中考虑到CRM管理系统的必要输出项。

2、数据迁移出现错误,最好不要把数据迁移的设计阶段拖到最后,要像报告一样同时与功能和表单设计,并且在所有的设计过程当中都要关注数据迁移,怎么样从之前的CRM系统当中把数据迁移出来,用什么样的方式把数据迁移到哪个位置都是有相应的规定,掌握了这些规定就在CRM设计的过程中开始处理,确保整个过程顺利进行。

3、技术和流程,这属于经常分出现的设计错误,主要原因是用户与CRM厂商之间没有进行很好的需求沟通,而且某些CRM厂商没完全按照用户的需求路线去设计,如果开发出的CRM客户关系管理系统不能满足用户的业务,那么企业后期的项目实施就很难成功。