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CRM的项目预算要怎么管理

  由于每个企业内部的运行模式不同,可能需要实时了解内部运行的预算开支假如您雇佣了CRM软件应用商,那么你一定会希望能够跟踪他们对已确定预算的花销情况预算肯定会很难管理,因为供应商可以轻易地做手脚。那么,如何管理预算以及使用何种工具来识别据算风险,这将取决于你所开展的项目类型和规模。

  如果你开展的是小型的初期项目,那么你可能只会有一些与项目启动方面有关的一些开支以及一些月度固定费用。在这样的情况下,最重要的是跟踪每个月的预算开支和工作量。要确定内部或外部的月度开支是不是符合或超过预算,这将是一个关键。

   如果你的团队CRM系统程序的第一阶段开展的是比较大的项目,那么这个成本通常都会有较大的变动。大型项目的持续时间短到若干个星期,长至几年,任何时长都有可能。用来管理预算的工具也可能会大为不同;但是在这里,我们将给出一示例,并说明具体部分的价值。图5-12展示了可以用来管理预算并跟踪任意变量的这么一个工具示例。

 1、预算总开支跟踪:使用这个工具,已经被分配的总预算以及已经花费的额。根据项目状态的不同,你可能需要做出一些明智的决策,确定可用的金额应该是多少,而这里显示的数据将能帮助你制定最终决策。

 2、剩余预算金额:在项目的任意阶段,你都可以查看每一笔预算并了解剩余的预算金额。

 3、每周预算开销:查看每周的预算时间和开支是非常重要的,这可以帮助你解决剩余预算管理的难题。首先,通过这种可视化数据,你可以将每周开支与项目计划进行对比,确保两者相符,其次,你还可以为大型醒目确定更为重要的预算决策,比如预算剩余金额,以及是否可以将剩余金额分配给整个项目。

 4、发票状态:项目经理和供应商人员通常会被要求提供常规预算之外的发票状态更新情况。使用这个模板,可以为指导委员会提供由供应商提交的任意发票的日期和金额。

 5、CRM客户管理系统项目影响和变更请求跟踪:这个模板中的简单自动化能够让你在显示初始预算的地方同时跟踪项目影响和变更请求。将这些数据加入此电子表格,预算的金额会相应增加,这样,项目管理团队便可以使用预算金额来评估预算状态。
KAKAROTE &  WUKONG SOFTWARE
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