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怎么评估当前的项目流程

前面讲到了CRM软件的操作路线图的重要性,接下来要说的就是CRM项目当前情形和战略计划评估的重要程度,想要准确地评估当前项目的情况就需要将这所有的计划进行组织和排序提高应急反应能力来降低失败的风险,那么想对正在执行的阶段进行评估,需要做哪些方面的准备呢?

1、记录CRM系统的当前业务流程,如果想要对流程进行评估,就需要把详细的过程先记录下来,这样可以前、后直接看出员工的操作情况和计划对比是否一致,这样也有助于对项目或者计划进行改进和改善用户体验,对于完成进度较差的部门也可以及时地发现出作相应的更正。

2、了解当前客户信息应用程序,对于那些用于管理客户信息和相关流程的应用要建立一个目录,且需要它能描述出是谁在使用这个程序,了解这个人的目的,然后企业的服务人员就可以根据这些行为记录来分析他们的大概需求,并利用这些来策划出沟通计划。

3、找CRM项目团队人员的缺陷,评估过程其中的一个部分是要在操作团队人员身上寻找不足的地方,评估人员对这些不足的地方进行分析,以便通过别的办法或者工作方面的协调来互补他们缺陷,这么不但能提高他们的执行效率,还能保证项目不会因为这些缺点而出现一系列的问题。

4、CRM客户关系管理系统的技术问题,因为没有哪个软件是非常完善的,有BUG也是很正常,但评估人员需要对CRM管理软件定期的进行评估,如果是功能方面无法满足当前的某些需求,则要根据情况进行功能升级,如果是有些程序方面漏洞,那么要了解这问题对CRM的影响有多大并采取相应的措施。